Mercoledì Guggenheim ha mantenuto il rating buy su Vigil Neuroscience Inc (NASDAQ: VIGL), ma ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 17 dollari da 19. L'aggiustamento fa seguito a una recente discussione con il management della società dopo la pubblicazione degli utili del quarto trimestre.
Vigil Neuroscience sta suscitando un notevole interesse con il suo studio di Fase II ALSP per il farmaco iluzanebart, un anticorpo monoclonale agonista TREM2. Lo studio, che ha superato le aspettative di arruolamento, dovrebbe presentare ulteriori dati nel terzo trimestre del 2024. Questi dati includeranno un follow-up di 12 mesi per la coorte da 20 mg/kg e un follow-up di 6 mesi per la coorte da 40 mg/kg. I risultati dovrebbero fornire indicazioni sul dosaggio ottimale e sui potenziali benefici cognitivi del trattamento.
In vista della pubblicazione dei dati, Vigil Neuroscience intende condividere ulteriori dettagli sulle correlazioni osservate nello studio di storia naturale ILLUMINATE. Questi dettagli, che riguardano i biomarcatori della risonanza magnetica e i cambiamenti cognitivi, saranno discussi al prossimo meeting dell'American Academy of Neurology (AAN) che si terrà dal 13 al 18 aprile 2024.
L'azienda è inoltre in procinto di presentare i dati di Fase I su volontari sani (HV) per la sua piccola molecola agonista TREM2, VG3927, a metà del 2024. Il management si aspetta risposte durature su più biomarcatori, tra cui sTREM2 e sCSF1R, analogamente a quanto previsto per iluzanebart.
Con circa 118 milioni di dollari in cassa, il management ritiene di avere fondi sufficienti per operare nella seconda metà del 2025. La posizione unica di Vigil Neuroscience, con due modalità TREM2 in fase di sviluppo, potrebbe farle assumere un ruolo di leader nel campo della neuroimmunologia innata. Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, la reiterazione del rating buy da parte di Guggenheim riflette la fiducia nelle prospettive dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Vigil Neuroscience Inc (NASDAQ: VIGL) procede con i suoi studi clinici, è importante considerare la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Vigil ha una capitalizzazione di mercato di 102,91 milioni di dollari, che riflette l'attuale valutazione della società da parte del mercato. Il titolo ha sperimentato una volatilità significativa, con un prezzo che attualmente è solo al 25,11% del suo massimo di 52 settimane e un notevole rendimento totale del prezzo a un anno di -74,86%. Questo dato è in linea con il suggerimento di InvestingPro che evidenzia il sostanziale declino del titolo nell'ultimo anno.
Inoltre, le metriche finanziarie di Vigil rivelano sfide, come un rapporto P/E rettificato negativo di -1,29 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023 e un EBITDA che è diminuito del 28,6% nello stesso periodo. Queste cifre sottolineano l'attuale mancanza di redditività dell'azienda, che si riflette anche in un altro suggerimento di InvestingPro che indica che gli analisti non si aspettano che Vigil sia redditizia quest'anno.
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