GREENWICH, Conn. - GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), leader mondiale nella logistica contrattuale, ha annunciato la quotazione di 1,1 miliardi di dollari in titoli senior nell'ambito di un'offerta pubblica finalizzata a finanziare l'acquisizione di Wincanton plc, oltre ad altri scopi aziendali. Le due tranche di debito, 600 milioni di dollari con scadenza 2029 e 500 milioni di dollari con scadenza 2034, si chiuderanno il 6 maggio 2024, con tassi di interesse rispettivamente del 6,250% e del 6,500% annuo.
Le obbligazioni 2029 scadranno il 6 maggio 2029 e quelle 2034 il 6 maggio 2034, con pagamenti semestrali degli interessi a partire dal 6 novembre 2024. Questa mossa finanziaria strategica è stata concepita per sostenere l'acquisto di Wincanton, un'azienda di logistica, e per gestire altri obblighi di debito. Il completamento dell'offerta non è subordinato al perfezionamento dell'acquisizione di Wincanton.
GXO ha dichiarato che i proventi dell'offerta di titoli copriranno anche il riscatto, il rimborso, il pagamento anticipato o l'estinzione dei debiti esistenti della società e delle sue controllate, nonché le spese aziendali generali. Le note sono state offerte sulla base di una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e dichiarata efficace al 31 agosto 2021.
L'azienda, che si vanta della sua vasta rete logistica e delle sue soluzioni tecnologiche, serve numerose aziende di prim'ordine in tutto il mondo. L'annuncio di GXO giunge in un momento in cui il settore della logistica sta vivendo una rapida crescita, alimentata dall'impennata del commercio elettronico e dalla crescente tendenza all'esternalizzazione della gestione della catena di approvvigionamento.
Gli investitori interessati all'offerta di notes possono ottenere copie del prospetto e del relativo supplemento al prospetto preliminare sul sito web della SEC o direttamente presso le banche d'investimento che gestiscono la vendita, BofA Securities, Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC.
Questo comunicato stampa è inteso solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di questi titoli non sarà lecita in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di GXO Logistics.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre GXO Logistics (NYSE: GXO) si posiziona per una crescita strategica attraverso l'acquisizione di Wincanton plc, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società.
Secondo i dati di InvestingPro, GXO ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 5,86 miliardi di dollari. Il rapporto P/E dell'azienda è pari a 28, mentre il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è leggermente inferiore e si attesta a 21,63, riflettendo una valutazione più favorevole se si considerano i guadagni dell'azienda in quel periodo.
Con una crescita dei ricavi dell'8,73% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, GXO dimostra la sua capacità di espandere la propria linea finanziaria in un mercato logistico dinamico. Il margine di profitto lordo nello stesso periodo è pari al 17,83%, il che indica una solida redditività delle operazioni. Tuttavia, vale la pena notare che gli analisti hanno segnalato la volatilità del titolo e la sua negoziazione in prossimità dei minimi di 52 settimane, che potrebbero preoccupare gli investitori avversi al rischio.
Per coloro che considerano il potenziale di GXO come investimento, due suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto: gli analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo e il titolo è scambiato con un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Nonostante queste preoccupazioni, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e lo è stata negli ultimi dodici mesi.
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