BOSTON - Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) ha aumentato la sua offerta privata a 600 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili, rispetto ai 525 milioni di dollari annunciati inizialmente. Le obbligazioni, con scadenza 2029, sono destinate ad acquirenti istituzionali qualificati e dovrebbero chiudersi il 28 maggio 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
Le obbligazioni convertibili, che sono obbligazioni senior e non garantite della società, scadranno il 1° giugno 2029, a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima di tale data. I titolari delle obbligazioni avranno la possibilità di convertire le loro obbligazioni in determinati momenti prima del 1° dicembre 2028 e in qualsiasi momento successivo fino al secondo giorno di negoziazione previsto prima della data di scadenza.
Il tasso di conversione iniziale è fissato a 8,5385 azioni ordinarie per 1.000 dollari di capitale delle note, il che equivale a un prezzo di conversione iniziale di circa 117,12 dollari per azione, un premio del 30% rispetto all'ultimo prezzo di vendita delle azioni ordinarie di Haemonetics.
Haemonetics ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali un'opzione di 13 giorni per l'acquisto di ulteriori 100 milioni di dollari di obbligazioni, che potrebbero portare l'offerta totale a 700 milioni di dollari. L'azienda ha dichiarato che i proventi netti, stimati in circa 584,8 milioni di dollari o 682,3 milioni di dollari in caso di acquisto di ulteriori titoli, saranno utilizzati per vari scopi aziendali.
Tra questi, il riacquisto di 200 milioni di dollari delle sue Convertible Senior Notes allo 0,00% con scadenza 2026, l'estinzione di un saldo di 230 milioni di dollari sulla sua linea di credito revolving e la copertura di spese aziendali generali come il capitale circolante.
In concomitanza con l'offerta, Haemonetics ha stipulato transazioni "capped call" per compensare potenzialmente la diluizione delle sue azioni ordinarie al momento della conversione delle obbligazioni. Le operazioni di capped call hanno un prezzo iniziale di 180,18 dollari per azione, il doppio dell'ultimo prezzo di vendita delle azioni della società.
Questa mossa finanziaria rientra nella più ampia strategia di Haemonetics di gestire la propria struttura di capitale e di investire nelle proprie attività. L'azienda, fornitore globale di servizi sanitari, si concentra su prodotti per la raccolta di sangue e plasma, suite chirurgiche e servizi di trasfusione ospedaliera.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e contiene dichiarazioni previsionali riguardanti le strategie finanziarie e i potenziali risultati di Haemonetics. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) annuncia la sua offerta privata di obbligazioni senior convertibili, alcune metriche chiave e gli approfondimenti degli esperti possono fornire una comprensione più approfondita della salute finanziaria e delle prospettive future dell'azienda.
Secondo InvestingPro, Haemonetics viene scambiata a un multiplo di guadagno elevato, con un rapporto P/E attuale di 41,6, il che suggerisce che gli investitori si aspettano guadagni più elevati in futuro. Inoltre, il titolo della società ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un aumento del 22,55%, che riflette il sentimento positivo del mercato.
I dati di InvestingPro rivelano che Haemonetics ha una capitalizzazione di mercato di 4,58 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nel settore sanitario. La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2024, si attesta al 12,01%, indicando un sano aumento delle vendite dell'azienda. Inoltre, il margine di profitto lordo della società nello stesso periodo è notevole, pari al 54,13%, il che dimostra la sua capacità di mantenere la redditività.
Ecco un paio di consigli di InvestingPro da tenere in considerazione:
- Gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe avere un impatto sulla performance futura del titolo.
- Nonostante il rapporto P/E sia elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine, i flussi di cassa dell'azienda sono in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi e le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, il che indica una certa stabilità finanziaria.
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