Giovedì H.C. Wainwright ha modificato l'outlook su Century Therapeutics (NASDAQ:IPSC), riducendo l'obiettivo di prezzo a $9,00 dai precedenti $11,00 e ribadendo il rating Buy sul titolo.
L'adeguamento fa seguito all'attivazione del primo sito di sperimentazione clinica per lo studio di Fase 1 CALiPSO-1, incentrato sul lupus eritematoso sistemico (LES). Questo studio è importante perché valuta CNTY-101 in pazienti con LES e nefrite lupica (LN) da moderata a grave che non hanno risposto ad almeno due trattamenti immunosoppressivi standard.
L'azienda sta continuando ad aprire altri siti di sperimentazione negli Stati Uniti e prevede di ottenere i primi dati clinici dello studio CALiPSO-1 entro la fine del 2024. Century Therapeutics ha inoltre indicato l'intenzione di presentare ulteriori domande di autorizzazione per CNTY-101, destinato a malattie autoimmuni con opzioni terapeutiche limitate e un elevato fabbisogno non soddisfatto, nella seconda metà del 2024.
La decisione di modificare l'obiettivo di prezzo è stata presa dopo aver esaminato i recenti dati dell'ASCO relativi a CNTY-101 nei tumori maligni delle cellule B, che hanno rivelato un profilo di sicurezza promettente per il livello di dose più elevato di CNTY-101 nello studio di Fase 1 in corso sul LES. L'analista ha osservato che il LES non è attualmente incluso nel suo modello di valutazione, suggerendo che potrebbe esserci un potenziale rialzo in caso di successo degli studi.
La revisione dell'obiettivo di prezzo riflette anche gli aggiornamenti del modello finanziario dell'azienda, compresi gli aggiustamenti alle spese operative previste. Nonostante l'abbassamento dell'obiettivo di prezzo, il mantenimento del rating Buy indica una prospettiva positiva sull'andamento del titolo Century Therapeutics nei prossimi 12 mesi.
Tra le altre notizie recenti, Century Therapeutics è stata al centro di sviluppi degni di nota. La società di investimento Piper Sandler ha aumentato l'obiettivo di prezzo di Century Therapeutics da 9,00 a 12,00 dollari, mantenendo il rating Overweight (sovrappesare) sul titolo della società.
Questa revisione precede l'avvio da parte di Century dello studio di Fase I CALiPSO-1 del suo CD-19 iNK CNTY-101 nel Lupus Eritematoso Sistemico (LES), con risultati iniziali previsti per il 2024. L'azienda prevede inoltre di studiare il potenziale del trattamento in altre malattie autoimmuni.
Century Therapeutics ha presentato i promettenti dati di Fase I di ELiPSE-1 al recente meeting dell'American Society of Clinical Oncology, mostrando un tasso di risposta complessiva del 40% nei pazienti affetti da linfoma a cellule B. L'azienda è pronta ad aumentare la dose di CNTY-101 a 3,0B cellule e prevede di rilasciare ulteriori dati ELiPSE-1 nel corso dell'anno.
Inoltre, Century Therapeutics ha acquisito Clade Therapeutics in una mossa strategica per migliorare la sua pipeline. L'acquisizione consente a Century di accedere a cellule CAR-iT alfa-beta in fase preclinica, tra cui CLDE-308 per le malattie autoimmuni e il linfoma a cellule B e CLDE-361 per la miastenia grave.
In termini finanziari, Piper Sandler stima la liquidità proforma di Century a circa 295 milioni di dollari. Gli analisti della società rimangono fiduciosi nella traiettoria di Century, sottolineando nella loro nota l'attesa di ulteriori dati e l'espansione delle applicazioni terapeutiche di Century.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra gli sviluppi strategici e gli studi clinici di Century Therapeutics, le attuali metriche finanziarie di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato rettificata di 134,7 milioni di dollari, Century Therapeutics rimane un attore di rilievo nel settore delle biotecnologie, focalizzato sulle terapie innovative. Il rapporto P/E della società si attesta a -0,8, riflettendo il sentimento degli investitori sul suo potenziale di guadagno, mentre il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024 è pari a -1,16, indicando un panorama di guadagni difficile.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la crescita negativa dei ricavi della società, pari a -55,28% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, suggerendo che Century ha affrontato di recente sfide significative in termini di ricavi. Tuttavia, la crescita trimestrale dei ricavi del 678,79% per il secondo trimestre del 2024 implica un aumento sostanziale dei ricavi in quel periodo, che potrebbe essere un segno di ripresa o il risultato di una svolta strategica. Le stime del fair value degli analisti e di InvestingPro offrono ulteriori prospettive: gli analisti puntano a un fair value di 12,00 dollari, mentre la valutazione del fair value di InvestingPro è di 2,49 dollari.
Per gli investitori in cerca di un'analisi completa, InvestingPro fornisce ulteriori suggerimenti, elencando attualmente un totale di 15 suggerimenti di InvestingPro che approfondiscono vari aspetti della salute finanziaria e del potenziale di mercato di Century Therapeutics. Questi approfondimenti possono aiutare a prendere decisioni informate sul titolo della società, soprattutto alla luce degli studi clinici in corso e della recente acquisizione di Clade Therapeutics.
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