Lunedì H.C. Wainwright ha modificato le sue prospettive su MacroGenics (NASDAQ:MGNX), riducendo significativamente l'obiettivo di prezzo della società biofarmaceutica a 4 dollari dai precedenti 16 dollari, pur mantenendo una posizione neutrale sul titolo.
La revisione fa seguito al recente annuncio da parte di MacroGenics dei dati finanziari del primo trimestre 2024 e dei risultati intermedi dello studio di Fase 2 TAMARACK.
Lo studio sta valutando il coniugato anticorpo-farmaco mirato a B7H3 dell'azienda, vobra duo, in pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) sottoposti a una nuova terapia ormonale e a un regime contenente docetaxel.
Secondo i dati presentati, al 12 aprile si è registrato un aumento degli eventi avversi di grado 3 o superiore legati al trattamento (TEAEs) rispetto ai dati precedenti riportati il 4 gennaio.
Nello studio, il 54% dei pazienti che hanno ricevuto il dosaggio di 2,0 mg/kg ogni quattro settimane e il 52% di quelli che hanno ricevuto il dosaggio di 2,7 mg/kg hanno riportato tali eventi avversi. Si tratta di un notevole aumento rispetto al 25% e al 31%, rispettivamente, riportati in precedenza. Inoltre, gli eventi avversi hanno portato a un tasso più elevato di interruzioni della dose e di interruzione del trattamento.
Gli eventi più preoccupanti sono stati i cinque eventi fatali riportati: uno nella coorte da 2,0 mg/kg e quattro nella coorte da 2,7 mg/kg. Mentre alcuni decessi sono stati considerati non correlati al farmaco in studio, i tre decessi per polmonite e quello per versamento pleurico nel gruppo a più alto dosaggio sono oggetto di indagine, poiché lo studio è ancora in corso.
A causa di questi problemi di sicurezza, H.C. Wainwright ha ridotto dal 30% al 10% la probabilità stimata di approvazione di vobra duo per il trattamento della mCRPC. Analogamente, la probabilità di approvazione di un altro farmaco di MacroGenics, lorigerlimab, è stata abbassata al 15% dal precedente 25%.
Nonostante queste battute d'arresto, l'azienda mantiene il rating Neutral, ma ha ricalibrato la sua aspettativa di prezzo a 12 mesi per riflettere la valutazione aggiornata della probabilità di approvazione e del profilo di sicurezza del farmaco.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre MacroGenics (NASDAQ:MGNX) affronta le sfide presentate dai recenti risultati degli studi clinici, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Gli ultimi dati di InvestingPro sottolineano la situazione precaria in cui si trova MGNX. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a un modesto valore di 207,32 milioni di dollari, riflettendo la cautela degli investitori di fronte alle continue incertezze. Con un rapporto P/E negativo di -8,67 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 di -8,92, il mercato segnala scetticismo sul potenziale di guadagno della società nel breve termine.
Inoltre, la volatilità del prezzo del titolo è evidente, con la quotazione attualmente scambiata vicino ai minimi delle 52 settimane e un calo significativo negli ultimi sei mesi. I suggerimenti di InvestingPro evidenziano due punti critici per gli investitori: MGNX detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe fornire una certa stabilità, e l'RSI del titolo suggerisce che è in territorio di ipervenduto, indicando potenzialmente un'opportunità di acquisto per gli investitori tolleranti al rischio. Vale anche la pena di notare che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e che il titolo è andato male nell'ultimo mese, facendo luce sul sentimento ribassista che circonda il titolo.
Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla performance del titolo MacroGenics. Ad esempio, la comprensione del tasso di liquidità e dei margini di profitto lordo dell'azienda potrebbe essere fondamentale per valutare la sua redditività a lungo termine. Per esplorare questi approfondimenti, gli investitori possono visitare il sito https://www.investing.com/pro/MGNX e utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+. I suggerimenti aggiuntivi elencati su InvestingPro potrebbero essere utili per prendere una decisione di investimento più informata riguardo a MGNX.
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