MIAMI, FL - MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL), società di portafoglio di marchi lifestyle, e Heidmar, Inc. fornitore di servizi marittimi, hanno annunciato oggi il loro accordo di fusione, creando un'entità combinata che opererà con il nome di Heidmar. L'operazione dovrebbe concludersi nell'ultima parte del terzo trimestre del 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione degli azionisti di MGO.
Heidmar, che festeggia il suo 40° anniversario, è riconosciuta per il suo modello di business a basso consumo di risorse e per i suoi servizi marittimi completi nel settore delle navi cisterna e delle rinfuse secche. Con una forte posizione di cassa e nessun debito, Heidmar ha registrato un utile netto di 19,6 milioni di dollari per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2023. La società gestisce oltre 60 navi e prevede di diventare una società che paga dividendi dopo la chiusura della transazione.
L'aggregazione aziendale è strutturata attraverso una nuova holding delle Isole Marshall (PubCo), in cui sia MGO che Heidmar diventeranno società interamente controllate. Gli azionisti di MGO riceveranno un'azione comune di PubCo per ogni azione comune di MGO che possiedono, con un valore implicito di equity fully diluted di 18,0 milioni di dollari. Gli azionisti di Heidmar scambieranno le loro azioni ordinarie con 300 milioni di dollari in azioni PubCo, con riserva di aggiustamenti.
Inoltre, un earnout di 30 milioni di dollari in azioni PubCo è pagabile agli azionisti Heidmar se vengono raggiunti determinati obiettivi finanziari per l'anno fiscale che termina nel 2024. La transazione implica un premio significativo rispetto all'attuale prezzo delle azioni di MGO, con gli attuali azionisti di MGO che dovrebbero possedere circa il 5,6% di PubCo dopo la transazione.
Maximiliano Ojeda, amministratore delegato di MGO, si è detto fiducioso che la fusione permetterà di sfruttare la domanda del mercato mondiale delle navi cisterna. Pankaj Khanna, CEO di Heidmar, ha sottolineato la crescita dei ricavi dell'azienda e il suo ruolo nella decarbonizzazione del settore navale.
I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all'unanimità l'accordo. I dettagli della transazione saranno disponibili nel modulo 8-K che MGO depositerà presso la SEC.
Maxim Group LLC e Seaborne Capital Advisors sono i consulenti finanziari rispettivamente di MGO e Heidmar, mentre i consulenti legali sono Sichenzia Ross Ference Carmel, LLP e Seward & Kissel LLP.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL) si prepara a fondersi con Heidmar, Inc. gli investitori osservano attentamente le metriche finanziarie e i movimenti di mercato di MGOL. Secondo i dati recenti di InvestingPro, MGOL detiene una capitalizzazione di mercato di 9,16 milioni di dollari USA, che riflette la dimensione dell'azienda sul mercato.
Nonostante l'impressionante crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, con un aumento del 502,06%, il margine di reddito operativo di MGOL si attesta a un preoccupante -142,94%, indicando sfide operative.
Gli investitori dovrebbero notare la volatilità del prezzo delle azioni di MGOL; mentre la società ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese del 99,39%, ha subito un calo significativo del 15,11% solo nell'ultima settimana. Questo dato è in linea con i suggerimenti di InvestingPro, che sottolineano l'elevata volatilità dei prezzi del titolo e il recente grande colpo subito.
Per chi sta valutando un investimento in MGOL, è importante considerare sia i rischi che il potenziale di crescita. Il bilancio di MGOL mostra che le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria nel breve periodo. Tuttavia, la valutazione della società implica uno scarso rendimento del free cash flow, come suggerito da un altro consiglio di InvestingPro.
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