Martedì UBS ha avviato la copertura sul titolo Ajinomoto Co., Inc. (2802:JP) (OTC: AJINY) con un rating Neutrale e ha fissato un obiettivo di prezzo di 6.300,00 yen. L'azienda ha sottolineato l'attenzione dell'azienda verso la "AminoScience" e la prevista ripresa del segmento sanitario, che dovrebbe contribuire al potenziale di crescita di Ajinomoto.
UBS prevede un aumento del 9% su base annua dell'utile aziendale di Ajinomoto per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2025 (FY3/25) e prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13% dal FY3/25 al FY3/29.
L'analista ha sottolineato che, mentre l'industria alimentare si trova ad affrontare un rallentamento della crescita degli utili a causa della riduzione degli aumenti dei prezzi, Ajinomoto si distingue come azienda con prospettive di crescita in accelerazione.
Nonostante le prospettive positive di crescita, la copertura ha rilevato che il titolo Ajinomoto presenta un beta e un rapporto prezzo-utili (PER) elevati, a indicare che il mercato ha già prezzato aspettative di crescita più forti rispetto al passato.
UBS ha sottolineato che, affinché Ajinomoto possa ottenere ulteriori guadagni sul prezzo delle azioni, sarà fondamentale che l'azienda raggiunga l'ambizioso obiettivo del CAGR degli utili aziendali previsto dal Piano a Medio Termine (MTP), pari ad almeno il 15%, tornando rapidamente a crescere.
Inoltre, UBS suggerisce che Ajinomoto può trarre vantaggio dal miglioramento della qualità delle sue relazioni con gli investitori e dall'accuratezza delle previsioni, che a loro volta potrebbero contribuire a ridurre il beta del titolo e potenzialmente portare a una migliore performance azionaria.
In altre notizie recenti, l'importante società di prodotti alimentari e chimici Ajinomoto ha visto il proprio target azionario aggiornato da Bernstein SocGen Group. L'azienda ha aumentato l'obiettivo di prezzo da 7.300 a 7.400 yen, mantenendo il rating Outperform sul titolo.
Questo adeguamento è in gran parte attribuito al potenziale della divisione Asia Seasoning & Foods di Ajinomoto, che è la più grande unità di business dell'azienda e contribuisce in modo significativo alla crescita del suo Business Profit (BP).
Bernstein SocGen Group prevede una narrativa di crescita guidata dai mercati emergenti, compresi gli aumenti di volume e il commercio di prodotti premium. L'azienda ha inoltre rilevato i benefici derivanti dall'aumento della leva operativa, dagli sforzi di ristrutturazione attivi e dalle condizioni favorevoli dovute ai venti di coda delle materie prime. Si prevede che questi fattori influenzeranno positivamente la performance di Ajinomoto.
Inoltre, secondo le proiezioni di Bernstein SocGen Group, la BP divisionale di Ajinomoto crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8% fino all'anno fiscale che si concluderà a marzo 2027. Questa crescita dovrebbe contribuire al 22% della crescita complessiva della BP di Ajinomoto nello stesso periodo.
L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo riflette la fiducia della società nel posizionamento strategico di Ajinomoto e nella sua capacità di cogliere le opportunità di mercato, in particolare nel settore Asia Seasoning & Foods. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi riguardanti Ajinomoto.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre UBS avvia la copertura su Ajinomoto Co., Inc. con un occhio attento al suo potenziale di crescita, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori spunti che possono essere utili agli investitori. Ajinomoto, con una capitalizzazione di mercato di 18,23 miliardi di dollari, viene scambiata a un rapporto prezzo/utile (P/E) di 33,79, che riflette una valutazione premium, in linea con l'osservazione di UBS di aspettative di crescita elevate già prezzate. Il rapporto P/E rettificato della società per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024 è leggermente inferiore e si attesta a 31,79, il che potrebbe suggerire un leggero allentamento delle preoccupazioni relative alla valutazione nel corso del tempo.
Sul fronte della crescita, Ajinomoto ha registrato una robusta crescita dei ricavi del 5,89% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, con una crescita trimestrale ancora più impressionante dell'11,79% nel quarto trimestre del 2024, che indica un forte slancio aziendale potenzialmente in accelerazione. A ciò si aggiunge un solido margine di profitto lordo del 35,54%, che supporta l'idea di un'attività sottostante sana e in grado di sostenere la sua traiettoria di crescita.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che il management di Ajinomoto è stato attivamente coinvolto nel riacquisto di azioni proprie e ha una lodevole storia di aumento del dividendo per 3 anni consecutivi. Inoltre, la società è stata in grado di mantenere il pagamento dei dividendi per 33 anni consecutivi, il che dimostra la sua stabilità finanziaria e il suo impegno nei confronti degli azionisti. Per gli investitori interessati a un'analisi più approfondita, sono disponibili altri 11 suggerimenti di InvestingPro che fanno luce sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato di Ajinomoto. Per approfondire questi approfondimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.
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