Mercoledì H.C. Wainwright ha aggiornato la sua view su ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), aumentando il target di prezzo a 94 dollari da 87 dollari e mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiornamento fa seguito all'annuncio di ANI Pharmaceuticals dell'inizio della settimana relativo all'acquisizione di Alimera Sciences, una mossa volta a sfruttare l'infrastruttura commerciale di ANI per le malattie rare.
ANI Pharmaceuticals ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Alimera Sciences, nota per i suoi prodotti oftalmologici, tra cui Iluvien e Yutiq, impianti intravitreali di steroidi utilizzati rispettivamente per il trattamento dell'edema maculare diabetico e dell'uveite cronica non infettiva che colpisce il segmento posteriore. Si prevede che l'attività di Alimera genererà un fatturato di 105 milioni di dollari e un margine EBITDA rettificato superiore al 20% entro il 2024.
L'acquisizione è considerata strategica per ANI Pharmaceuticals, in quanto va a completare il suo attuale portafoglio di prodotti per l'oftalmologia e le malattie rare. Iluvien serve una nicchia specifica nel mercato dell'edema maculare diabetico, mentre Yutiq ha un'indicazione orfana, in linea con l'attenzione di ANI per le malattie rare. L'accordo espande inoltre la forza vendita di ANI nel settore oftalmologico da 10 a 45 rappresentanti, che dovrebbero incrementare le vendite di Cortrophin Gel.
ANI Pharmaceuticals prevede che l'acquisizione di Alimera avrà un impatto positivo sull'utile per azione nel 2025, con aspettative di crescita dell'EPS a una o due cifre e un aumento sostanziale in seguito. Inoltre, l'azienda prevede un aumento dell'EBITDA rettificato di 35-38 milioni di dollari, compresi 10 milioni di dollari di sinergie di costo per il 2025.
Questa acquisizione contribuirà al fatturato previsto di ANI per le malattie rare, pari a 275-285 milioni di dollari, oltre ai 170-180 milioni di dollari di Cortrophin nel 2024, rappresentando il 44% del fatturato proforma dell'azienda, pari a 625-647 milioni di dollari.
La società esprime fiducia nella capacità di ANI Pharmaceuticals di gestire i rischi della concorrenza generica, data la sua esperienza nel settore dei farmaci generici. L'aumento dell'obiettivo di prezzo riflette le prospettive ottimistiche della società sulla crescita strategica di ANI attraverso l'acquisizione e il suo potenziale di aumento della redditività.
In altre notizie recenti, ANI Pharmaceuticals ha registrato sviluppi significativi. L'azienda ha annunciato il lancio di Kionex®, una sospensione di polistirene solfonato di sodio USP, che dovrebbe affrontare un mercato con una concorrenza limitata e soddisfare le esigenze di clienti e pazienti. Il CEO dell'azienda, Nikhil Lalwani, ha riconosciuto la complessità del processo di sviluppo e l'adesione dell'azienda alle linee guida della FDA.
ANI Pharmaceuticals ha anche rivelato un aumento del 29% dei ricavi totali per il primo trimestre del 2024, raggiungendo i 137,4 milioni di dollari. Inoltre, l'azienda ha registrato un sostanziale aumento del 126% delle entrate derivanti da Cortrophin Gel, pari a 36,9 milioni di dollari. Anche il settore dei farmaci generici ha registrato una solida performance, con un aumento del fatturato del 10%.
H.C. Wainwright ha alzato il prezzo obiettivo delle azioni ANI Pharmaceuticals a 87 dollari dai precedenti 83 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento ha fatto seguito al superamento da parte di ANI Pharmaceuticals delle aspettative sugli utili del primo trimestre, segnando l'ottavo trimestre consecutivo di superamento delle stime sia della linea superiore che di quella inferiore. H.C. Wainwright ha inoltre evidenziato come ANI Pharmaceuticals rappresenti una scelta d'investimento interessante grazie alla sua performance costante e al suo solido bilancio.
Approfondimenti di InvestingPro
L'acquisizione strategica di Alimera Sciences da parte di ANI Pharmaceuticals è destinata a rafforzare la sua posizione nel mercato dell'oftalmologia e delle malattie rare. I dati di InvestingPro indicano una robusta crescita dei ricavi, con un aumento del 44,26% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, evidenziando la traiettoria ascendente dell'azienda. Inoltre, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un impressionante 62,71% per lo stesso periodo, suggerendo operazioni efficienti e una forte posizione di mercato. Con una capitalizzazione di mercato di 1,25 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 39,2, ANIP sembra essere scambiata a un basso rapporto prezzo/utili rispetto alla crescita degli utili a breve termine, un suggerimento di InvestingPro che potrebbe interessare gli investitori value alla ricerca di crescita a un prezzo ragionevole.
Inoltre, il titolo della società è noto per la sua bassa volatilità dei prezzi, un attributo che potrebbe interessare gli investitori che cercano stabilità nel loro portafoglio. Per chi volesse approfondire il tema della salute finanziaria di ANI Pharmaceuticals, sono disponibili altri 9 consigli di InvestingPro, tra cui approfondimenti sulla redditività e sui livelli di indebitamento. I potenziali investitori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro, che offre un'analisi completa e metriche di valutazione.
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