Mercoledì, BMO Capital Markets ha modificato le prospettive di prezzo di PVH Corp (NYSE:PVH), società madre di Calvin Klein e Tommy Hilfiger, alzando l'obiettivo di prezzo a 119 dollari da 110 dollari e mantenendo il rating Market Perform. Questo cambiamento fa seguito ai recenti risultati finanziari di PVH Corp, che hanno evidenziato un aumento dei ricavi, con una particolare forza del marchio Calvin Klein in Nord America.
I margini lordi dell'azienda hanno superato le aspettative, contribuendo a un miglioramento della linea di fondo. Tuttavia, il marchio Tommy Hilfiger ha registrato una leggera sottoperformance, soprattutto a causa delle difficoltà del mercato europeo. Ciononostante, le previsioni di vendita per il secondo trimestre sono superiori alle aspettative di Wall Street e anche le proiezioni sugli utili per azione (EPS) sono leggermente superiori al consenso.
Per l'intero anno fiscale, PVH Corp ha aumentato le sue previsioni di EPS sulla base di considerazioni fiscali e di interesse, mantenendo le sue previsioni di fatturato e di margine EBIT. Ciò suggerisce una posizione conservativa per le previsioni sull'EBIT per il resto dell'anno fiscale, nonostante una performance dell'EBIT del primo trimestre più forte del previsto. L'azienda ha inoltre alzato le stime di EPS al di sopra delle aspettative della società, citando questi fattori e i solidi risultati del primo trimestre.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 119 dollari si basa su circa 10 volte l'EPS stimato per l'anno fiscale 2025, indicando la valutazione aggiornata di BMO Capital del titolo di PVH Corp alla luce del recente rapporto sugli utili e delle indicazioni previsionali.
In altre notizie recenti, PVH Corp è stata oggetto di attenzione da parte degli analisti finanziari. UBS ha mantenuto il rating Buy sul titolo PVH Corp, citando la forza del marchio e la solidità del bilancio dell'azienda come fattori chiave che dovrebbero guidare la crescita degli utili a lungo termine. L'azienda prevede un tasso di crescita annuale composto degli utili per azione (EPS) a due cifre per PVH Corp. Inoltre, Evercore ISI ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di PVH Corp a 145 dollari da 140 dollari, in seguito alla forte performance del primo trimestre.
Analogamente, PVH Corp ha recentemente riportato un utile per azione (EPS) rettificato di 2,45 dollari per il primo trimestre, superando le aspettative degli analisti. Il fatturato della società è rimasto stabile a 1,93 miliardi di dollari, allineandosi alle stime del consenso. L'azienda ha inoltre alzato la propria guidance per l'EPS su base GAAP per l'intero anno a 11,15-11,40 dollari, rispetto al precedente intervallo di 10,75-11,00 dollari.
Questi sono i recenti sviluppi di PVH Corp. Secondo UBS, è probabile che il mercato riconosca ulteriori opportunità di crescita per PVH Corp, portando a un'espansione del rapporto prezzo-utili (P/E) a termine del titolo. Evercore ISI ha inoltre indicato che la discrepanza di valutazione tra PVH Corp e i suoi concorrenti è troppo grande, dato che si prevede che le proiezioni per il 2024 si riveleranno conservative con il passare dell'anno.
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