Giovedì BTIG ha aggiornato le prospettive su Genmab A/S (NASDAQ:GMAB), alzando l'obiettivo di prezzo a 47,00 dollari dai precedenti 46,00 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo. L'adeguamento fa seguito all'approvazione accelerata da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense di Epkinly (epcoritamab-bysp) per il trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare (FL) di terza linea o superiore, dopo almeno due terapie sistemiche.
Epkinly ha ottenuto la sua seconda indicazione in poco più di un anno, distinguendosi come il primo anticorpo bispecifico che coinvolge le cellule T somministrato per via sottocutanea approvato negli Stati Uniti per il FL recidivato o refrattario. Il FL è la seconda forma più comune di linfoma non-Hodgkin (NHL) e rappresenta il 20-30% di tutti i casi di NHL. La popolazione di pazienti a cui Genmab si rivolge per questa terapia è stimata in circa 5.000 individui all'anno.
L'approvazione della FDA si è basata sul tasso di risposta osservato nella coorte di espansione della dose FL dello studio clinico di Fase 1/2 EPCORE NHL-1. Lo studio ha riportato un tasso di risposta complessivo (1,5 milioni di euro). Lo studio ha riportato un tasso di risposta globale (ORR) dell'82% e un tasso di risposta completa (CRR) del 63%, con un tasso di negatività della malattia minima residua del 67%. Questi risultati promettenti evidenziano il potenziale di Epkinly nel fornire risposte durature ai pazienti con opzioni limitate dopo la ricaduta.
L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di BTIG riflette un aumento della probabilità di successo (PoS) al 100% dal precedente 80%, con un picco di penetrazione previsto del 25% entro il 2029. Questo cambiamento di valutazione è il risultato diretto della recente approvazione della FDA.
In confronto, Epkinly mostra tassi di risposta pari a quelli di altri anticorpi bispecifici approvati o in fase avanzata di sviluppo per la FL, come mosunetuzumab (Lunsumio) e odronextamab. Nonostante le recenti lettere regolatorie cliniche (CRL) riguardanti odronextamab, relative allo stato di arruolamento degli studi di conferma, non sono stati riscontrati problemi di efficacia, sicurezza, disegno dello studio, etichettatura o produzione. Genmab continua a portare avanti la sua ricerca con un'ulteriore coorte di espansione FL incentrata sull'ottimizzazione del primo ciclo di trattamento per ridurre ulteriormente la sindrome da rilascio di citochine (CRS).
In altre notizie recenti, l'azienda farmaceutica Genmab A/S, con sede a Copenaghen, ha compiuto notevoli passi avanti nelle sue operazioni e iniziative strategiche. L'azienda ha eseguito attivamente il suo programma di riacquisto di azioni, allineandosi alla sua strategia di allocazione del capitale. Genmab ha anche recentemente riportato solidi risultati nel primo trimestre del 2024, con una notevole crescita dei ricavi trainata dalle forti vendite di DARZALEX e KESIMPTA.
Inoltre, Genmab ha completato l'acquisizione di ProfoundBio, Inc. per un valore di 1,8 miliardi di dollari, acquisendo i diritti globali di tre candidati in fase clinica e di nuove piattaforme tecnologiche ADC. Questa operazione dovrebbe rafforzare le capacità di Genmab nel campo dei coniugati anticorpo-farmaco e la sua pipeline clinica.
Per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti, il farmaco Acasun di Genmab, utilizzato nel trattamento del tumore al polmone con progressione PD-1, è stato evidenziato da Truist Securities come una potenziale opportunità di guadagno di 2 miliardi di dollari, il che ha portato a un upgrade del titolo. Inoltre, Genmab ha emesso unità di azioni vincolate e warrant per i suoi dipendenti, allineando gli interessi dei dipendenti a quelli degli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la revisione ottimistica del target di prezzo di Genmab da parte di BTIG, è opportuno considerare l'attuale salute finanziaria e la performance di mercato di Genmab attraverso la lente dei dati e dei suggerimenti di InvestingPro. Genmab detiene una forte posizione di cassa, con più liquidità che debiti in bilancio, il che può essere un segnale rassicurante per gli investitori che cercano stabilità finanziaria in un'azienda. Inoltre, le attività liquide di Genmab superano i suoi obblighi a breve termine, il che suggerisce una comoda riserva di liquidità.
Dal punto di vista della valutazione, Genmab è scambiata a un rapporto P/E di 21,44, che è relativamente alto se si considera la crescita degli utili a breve termine. Ciò potrebbe indicare che il mercato nutre grandi aspettative sulla redditività futura dell'azienda. Inoltre, il margine di profitto lordo di Genmab negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, si attesta a un impressionante 97,69%, a testimonianza di una forte efficienza operativa. Tuttavia, la società è anche vicina ai minimi delle 52 settimane, il che potrebbe rappresentare un potenziale punto di ingresso per gli investitori, soprattutto se si considera che gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno.
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