Venerdì, Deutsche Bank ha rivisto le sue previsioni su SkyWest (NASDAQ:SKYW), aumentando il target di prezzo a $116,00 dal precedente $101,00, confermando al contempo il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento segue gli utili della compagnia aerea che hanno superato le aspettative e una previsione positiva per le ore di volo.
Le stime riviste di Deutsche Bank per l'utile per azione (EPS) di SkyWest per l'anno 2024 sono state aumentate da $6,75 a $7,05, superando la media del consenso Bloomberg di $6,89. Questa revisione è attribuita alla sovraperformance degli utili del terzo trimestre della società e a una proiezione ottimistica per la produzione di ore di volo.
Guardando più avanti, l'analista ha anche elevato la previsione dell'EPS 2025 per SkyWest da $7,40 a $8,25, che è superiore alla media del consenso Bloomberg di $7,80. La proiezione dell'EPS 2026 è stata similmente alzata da $8,10 a $8,95, superando nuovamente la media del consenso Bloomberg di $8,67. Le revisioni al rialzo per i prossimi anni si basano sulle aspettative di un ambiente di impiego dei piloti più stabile e su migliori prospettive di crescita.
Gli aggiustamenti positivi nelle previsioni di SkyWest arrivano sulla scia dell'annuncio della società riguardante un significativo accordo con United Airlines. Secondo questo nuovo contratto pluriennale, SkyWest collocherà 40 aerei CRJ-550 con United, che si prevede contribuirà alle opportunità di crescita della compagnia aerea regionale.
In altre notizie recenti, SkyWest ha fatto progressi significativi nel settore dell'aviazione con notevoli sviluppi finanziari e operativi. La società ha riportato un Q2 2024 di successo, con un utile netto di $76 milioni e ricavi di $867 milioni. SkyWest ha anche espanso la sua flotta, integrando 8 nuovi United Finance E175 e lanciando la loro prima operazione CRJ550 e Delta prorate.
TD Cowen ha mantenuto il suo rating Buy e il target di prezzo di $95,00 per SkyWest, esprimendo fiducia nelle performance della compagnia aerea. L'approvazione della società viene con una forte convinzione che SkyWest rimanga un titolo attraente per gli investitori di valore small e mid-cap. Gli attuali programmi indicano un aumento delle ore di volo per il Q4 2024 e il Q1 2025, che potrebbe portare a sorprese positive nelle dichiarazioni prospettiche del management.
Negli incontri con i dirigenti di SkyWest, TD Cowen ha mantenuto una prospettiva positiva sulla società, riconoscendo il potenziale di crescita ed efficienza di SkyWest. La società ha sottolineato i driver di crescita a lungo termine, inclusi l'ottimizzazione dell'utilizzo degli asset e il ritorno dei voli prorate nei mercati più piccoli.
Guardando al futuro, SkyWest prevede un aumento delle ore di volo e un pieno utilizzo della flotta entro la fine dell'anno, così come una crescita nelle loro operazioni charter e prorate. I dirigenti della società hanno delineato piani strategici per migliorare il servizio nelle comunità poco servite. Si aspettano anche un aumento del 9% - 11% nelle ore di volo del 2024 rispetto all'anno precedente, e l'aggiunta di 278 E175 alla flotta entro il 2026.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di SkyWest e le prospettive future si allineano bene con diverse metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro. Il titolo della società ha mostrato una notevole forza, con un rendimento totale del prezzo del 125,65% nell'ultimo anno e un rendimento dell'82,38% dall'inizio dell'anno. Questa robusta performance si riflette nei Suggerimenti di InvestingPro, che evidenziano come SkyWest stia negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane e abbia dimostrato forti rendimenti su vari archi temporali.
Le prospettive positive sugli utili notate da Deutsche Bank sono supportate dai Dati di InvestingPro, che mostrano una sana crescita dei ricavi del 10,41% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, e un'impressionante crescita dell'EBITDA del 35,24% nello stesso periodo. Queste cifre suggeriscono che SkyWest è su una solida traiettoria di crescita, potenzialmente giustificando le aumentate proiezioni dell'EPS dell'analista.
Inoltre, un Suggerimento di InvestingPro indica che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno, allineandosi con le previsioni ottimistiche dell'analista. Il rapporto P/E della società di 22,17 (aggiustato per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024) suggerisce che gli investitori stanno prezzando la crescita futura, il che è coerente con le prospettive positive presentate nell'articolo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per SkyWest, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato della società.
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