ALISO VIEJO, California - indie Semiconductor, Inc. (NASDAQ: INDI), un fornitore di soluzioni semiconduttori per il settore automobilistico con una capitalizzazione di mercato attuale di 1,06 miliardi di dollari, ha annunciato oggi la sua intenzione di offrire obbligazioni convertibili senior per un valore nominale complessivo di 175 milioni di dollari con scadenza nel 2029. Secondo l'analisi di InvestingPro, la società appare sottovalutata al suo prezzo di negoziazione attuale di $5,28. L'offerta è rivolta a acquirenti istituzionali qualificati, basandosi sulla Regola 144A del Securities Act del 1933. Vuoi approfondimenti più dettagliati? Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a 8 ulteriori informazioni chiave su INDI, inclusi punteggi dettagliati sulla salute finanziaria e metriche di valutazione complete.
Si prevede inoltre che la società conceda un'opzione per l'acquisto di ulteriori obbligazioni per un valore massimo di 26,25 milioni di dollari entro un periodo di 13 giorni a partire dalla data di emissione. Le obbligazioni, che sono obbligazioni senior non garantite, saranno convertibili in contanti, azioni ordinarie di Classe A di indie, o una combinazione di entrambi, a discrezione di indie. I pagamenti degli interessi sono previsti semestralmente a partire dal 15 giugno 2025, con scadenza delle obbligazioni il 15 dicembre 2029, a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima.
In concomitanza con la determinazione del prezzo delle obbligazioni, indie prevede di stipulare transazioni di opzioni call con cap per minimizzare la diluizione derivante dalla conversione delle obbligazioni o per compensare i pagamenti in contanti superiori all'importo principale. Queste transazioni potrebbero influenzare il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di indie, poiché le controparti delle opzioni si impegnano in varie transazioni derivate e potrebbero acquistare o vendere azioni ordinarie di indie in transazioni sul mercato secondario.
I proventi dell'offerta saranno utilizzati per pagare le transazioni di opzioni call con cap, con i fondi rimanenti destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali, che potrebbero includere potenziali acquisizioni, sebbene al momento non siano in atto accordi.
Le obbligazioni e le azioni ordinarie che potrebbero essere emesse in caso di conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di leggi statali sui titoli e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
Con sede ad Aliso Viejo, California, indie Semiconductor si concentra sullo sviluppo di piattaforme di semiconduttori, fotonica e software per sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), esperienza utente in cabina e applicazioni di elettrificazione dei veicoli. I prodotti dell'azienda sono utilizzati da partner di Tier 1 e vari OEM automobilistici a livello globale. I dati di InvestingPro mostrano che l'azienda ha raggiunto una crescita impressionante dei ricavi del 23% negli ultimi dodici mesi, mantenendo un solido indice di liquidità corrente di 2,39 che indica una forte liquidità a breve termine. Scopri la storia finanziaria completa con il Rapporto di Ricerca esclusivo di InvestingPro, parte della nostra copertura di oltre 1.400 azioni statunitensi, che offre un'analisi approfondita e informazioni utili per decisioni di investimento informate.
Questo comunicato stampa è emesso in conformità alla Regola 135c del Securities Act ed è basato su una dichiarazione di un comunicato stampa. Non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
In altre notizie recenti, indie Semiconductor ha riportato ricavi del terzo trimestre pari a $54 milioni, segnando una crescita sequenziale del 3,1% e superando le previsioni precedenti. L'utile lordo non-GAAP dell'azienda è stato di $27,2 milioni, risultando in un margine lordo del 50,4%. Tuttavia, l'azienda ha anche riportato una perdita operativa non-GAAP di $16,8 milioni e una perdita netta di $17,7 milioni.
Guardando al futuro, indie Semiconductor prevede un promettente quarto trimestre con stime di ricavi tra $56 milioni e $60 milioni, indicando una crescita sequenziale superiore al 7%. Il portafoglio ordini strategico dell'azienda è cresciuto a $7,1 miliardi, con i Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) che costituiscono oltre il 72% del portafoglio ordini.
Nonostante alcuni ritardi che hanno influenzato il tasso di crescita, l'azienda è ottimista sulle prospettive a lungo termine con un focus sull'innovazione ADAS e sull'elettrificazione. In particolare, indie Semiconductor ha recentemente ottenuto design win con importanti produttori di apparecchiature originali (OEM) come Porsche e General Motors. Questi sviluppi fanno parte degli sforzi continui dell'azienda per sfruttare il suo innovativo portafoglio prodotti e l'eccellenza operativa per guidare la crescita.
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