Lunedì Jones Trading ha ribadito il rating Buy sulle azioni di Regulus Therapeutics (NASDAQ:RGLS), mantenendo un obiettivo di prezzo di 8,00 dollari. La posizione dell'azienda arriva dopo che Regulus ha pubblicato i risultati topline degli studi di Fase 1b Coorte 3 incentrati sul trattamento della malattia policistica renale autosomica dominante (ADPKD).
L'analista di Jones Trading ha affrontato il recente calo del prezzo delle azioni di Regulus, attribuendolo alle preoccupazioni degli investitori per quanto riguarda la risposta alla dose, l'efficacia del trattamento misurata in base al beneficio dell'eGFR e il grado di riduzione del volume totale dei reni aggiustato per l'altezza (htTKV) rispetto alla coorte 2. Nonostante queste perplessità, l'analista ha sottolineato i risultati positivi osservati, notando che il farmaco RGLS8429 ha dimostrato riduzioni significative e rapide dell'htTKV, in linea con gli aumenti dei biomarcatori urinari PC1/PC2.
I dati della coorte 3 sono stati evidenziati come una conferma della capacità di RGLS8429 di ridurre, e potenzialmente anche invertire, la crescita dei reni. L'analista ha ricordato che il plateau osservato tra i dosaggi di 2mg/kg e 3mg/kg era previsto, dato che la dose ottimale prevista è di 2,4 mg/kg. Questo dettaglio è stato fornito per fugare i dubbi sull'efficacia del farmaco a dosi diverse.
In prospettiva, il prossimo aggiornamento significativo di Regulus dovrebbe essere rappresentato dai dati sulla dose fissa, che saranno disponibili alla fine del 2024 o all'inizio del 2025. Il continuo sostegno di Jones Trading a Regulus si riflette nella conferma del rating Buy e dell'obiettivo di prezzo di 8 dollari, a dimostrazione della fiducia nella ricerca in corso e nel potenziale di successo futuro dell'azienda.
In altre notizie recenti, Regulus Therapeutics Inc. ha riportato i risultati positivi di uno studio di Fase 1b su RGLS8429, un potenziale trattamento per la malattia policistica autosomica dominante (ADPKD). Lo studio ha dimostrato una risposta alla dose dei biomarcatori urinari e una riduzione del volume renale nella maggior parte dei pazienti alla dose di 3 mg/kg. La dose di 3 mg/kg ha mostrato una significatività statistica nella variazione dal basale delle policistine urinarie 1 e 2 (PC1 e PC2), che sono inversamente correlate alla gravità della malattia.
Inoltre, le analisi di risonanza magnetica (MRI) hanno indicato una riduzione del volume totale del rene nel 70% dei pazienti trattati con la dose di 3 mg/kg. Regulus ha avviato l'arruolamento per la quarta coorte dello studio, che prevede una dose fissa di 300 mg di RGLS8429 somministrata a settimane alterne per tre mesi.
Il Presidente e Responsabile della Ricerca e Sviluppo dell'azienda, Preston Klassen, M.D., ha espresso soddisfazione per la costanza della risposta e del profilo di sicurezza osservati. Il CEO Jay Hagan ha ribadito la fiducia dell'azienda nella capacità del trattamento di affrontare la causa genetica dell'ADPKD. Regulus prevede un incontro di fine fase 1 con la FDA nel quarto trimestre di quest'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel corso dello sviluppo del trattamento di Regulus Therapeutics per la malattia policistica renale autosomica dominante, gli investitori e gli analisti stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance del titolo della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Regulus Therapeutics ha una capitalizzazione di mercato di 130,28 milioni di dollari, con un rapporto prezzo/valore di 1,53 negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024. Nonostante le sfide, la società ha dimostrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un rendimento totale del 24,26% e un rendimento semestrale ancora più impressionante, pari al 91,6%.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Regulus abbia più liquidità che debiti in bilancio e attività liquide superiori agli obblighi a breve termine, l'azienda sta bruciando rapidamente la liquidità e soffre di margini di profitto lordi deboli. Gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, ma non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Queste sfumature finanziarie possono influenzare le aspettative degli investitori e potrebbero essere determinanti per valutare la capacità dell'azienda di sostenere i suoi sforzi di sviluppo dei farmaci.
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