Mercoledì Rosenblatt ha mantenuto il rating Buy su Ambarella (NASDAQ:AMBA), con un obiettivo di prezzo stabile a 85,00 dollari. L'azienda prevede che Ambarella riporterà gli utili del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 e le prospettive in linea con le aspettative.
La previsione segue un periodo prolungato di correzione delle scorte, con una crescita anticipata nel trimestre grazie all'aumento dei prezzi medi di vendita (ASP) per la famiglia di system-on-chip (SoC) CV5 a 5 nm dell'azienda, che sono ora in fase di spedizione per le entrate.
L'analista ha osservato che, sebbene una relazione sugli utili in linea con le aspettative sia positiva, la discussione del management sullo slancio nella progettazione della famiglia di SoC CV3 a 5 nm di prossima generazione sarà probabilmente più significativa per il prezzo delle azioni di Ambarella. Gli investimenti in Ambarella sono considerati favorevoli grazie alla tendenza verso ASP più elevati.
I processori video di Ambarella hanno attualmente ASP di circa 6-7 dollari, mentre la famiglia CV2, che ha rappresentato circa il 60% del fatturato dell'anno fiscale 2024, ha ASP compresi tra 12 e 13 dollari. La famiglia CV3 dovrebbe avere un ASP compreso tra 40 e 400 dollari.
L'azienda ha anche sottolineato che gli annunci di nuovi progetti potrebbero emergere da mercati come la sorveglianza professionale, la robotica e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) della Cina. Grazie alla posizione di Ambarella come fornitore leader di architetture SoC per l'intelligenza artificiale e l'inferenza generale, Rosenblatt continua a raccomandare il titolo. I progressi tecnologici dell'azienda e la sua crescita potenziale in vari mercati restano al centro delle prospettive positive dell'azienda sull'andamento del titolo Ambarella.
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