Mercoledì TD Cowen ha mantenuto il rating Buy su Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN), con un obiettivo di prezzo di 55,00 dollari. La posizione dell'azienda arriva alla luce dei recenti dati provenienti dalla giornata di ricerca e sviluppo dell'azienda, che evidenziano risultati promettenti dalla piattaforma di degradazione MoDE di Biohaven. Secondo l'azienda, l'abbassamento iniziale delle IgG osservato negli studi clinici si allinea con le previsioni precliniche, suggerendo un potenziale di ulteriori miglioramenti.
I dirigenti di Biohaven si sono detti fiduciosi della solida prova clinica del concetto alla base della loro piattaforma di degradazione MoDE. I dati finora disponibili, che rappresentano solo quattro giorni di osservazione, indicano che i livelli di IgG nei pazienti potrebbero continuare a diminuire man mano che lo studio prosegue per un totale di 15 giorni. I dati delle prime tre coorti di dosaggio mostrano che l'abbassamento medio delle IgG potrebbe superare i livelli previsti.
La maggior parte dei pazienti nella quarta coorte di dosi ha registrato una riduzione significativa delle IgG, con alcuni che hanno mostrato una riduzione del 50-70%. Questa osservazione suggerisce che i restanti pazienti della coorte potrebbero avere livelli di riduzione delle IgG molto più bassi, il che influisce sul tasso di riduzione medio. L'analisi di TD Cowen sottolinea che, rispetto all'FcRN di nuova generazione di Immunovant, BHV-1300 di Biohaven dimostra un effetto di riduzione delle IgG paragonabile in un periodo di tempo più breve, raggiungendo in soli 4 giorni ciò che Immunovant raggiunge in 10 giorni.
L'analista di TD Cowen suggerisce che l'abbassamento iniziale delle IgG osservato nella coorte della quarta dose di BHV-1300 è sia clinicamente rilevante che competitivo, potenzialmente anche superiore a trattamenti simili. Questa valutazione rafforza l'obiettivo di prezzo e il rating Buy per le azioni di Biohaven. Poiché Biohaven continua a monitorare i pazienti per l'intero periodo di 15 giorni, si prevede che ulteriori dati confermeranno i risultati iniziali e forniranno un quadro più chiaro dell'efficacia di BHV-1300.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre TD Cowen mantiene un outlook positivo su Biohaven Pharmaceutical (NYSE:BHVN) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 55,00 dollari, è importante per gli investitori considerare una serie più ampia di metriche finanziarie e di intuizioni degli analisti. Secondo InvestingPro, Biohaven è stata scambiata con un elevato multiplo prezzo/valore contabile di 11,11, che potrebbe suggerire una valutazione superiore rispetto alle sue attività. Inoltre, nonostante i promettenti risultati clinici, gli analisti non prevedono che l'azienda possa essere redditizia quest'anno, con una prevista flessione dell'utile netto. Ciò è in linea con la recente performance dell'azienda, che non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
Una nota più positiva è che le attività liquide di Biohaven superano gli obblighi a breve termine, il che indica una solida posizione di liquidità. Inoltre, la società opera con un livello di indebitamento moderato, che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria. Gli investitori dovrebbero anche notare il significativo rendimento della società nell'ultimo anno, con un aumento del 144,46% del prezzo totale a 1 anno, che riflette la forte fiducia del mercato tra i suoi progressi nella ricerca e nello sviluppo.
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