Mercoledì, le azioni ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) hanno ricevuto un leggero aumento dell'obiettivo di prezzo da parte di Mizuho, che ora punta a 65,00 dollari, un passo avanti rispetto ai precedenti 64,00 dollari.
L'azienda ha scelto di mantenere una posizione neutrale sul titolo della società. La valutazione di Mizuho riconosce le attuali sfide che ONE Gas deve affrontare, in particolare l'impatto dell'aumento dei tassi a breve termine.
Tuttavia, la società rileva anche i potenziali benefici che possono derivare da queste condizioni, come la possibilità che i costi di capitale più elevati rafforzino il rendimento del capitale proprio nelle prossime decisioni sulle tariffe in Kansas e Texas.
L'approccio conservativo di ONE Gas alle previsioni sul tasso di crescita annuo composto (CAGR) degli utili per azione del 4-6% è considerato positivo da Mizuho, in quanto suggerisce che potrebbero esserci più sorprese al rialzo che rischi al ribasso. Ciononostante, l'azienda ha ridotto leggermente le stime sugli utili di ONE Gas per tenere conto delle sfide menzionate.
La revisione dell'obiettivo di prezzo di Mizuho fa parte di un cambiamento di valutazione che si estende fino al 2026, riflettendo una prospettiva cauta ma stabile per ONE Gas. La proiezione di un CAGR del 4,5% circa fino al 2028 è in linea con le previsioni della società.
Il percorso di ripresa di ONE Gas dovrebbe essere più lungo, ma la reiterazione del rating Neutral indica una visione equilibrata delle prospettive dell'azienda nel contesto delle condizioni di mercato prevalenti.
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