Martedì scorso, Sutro Biopharma (NASDAQ:STRO) ha mantenuto il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 8,00 dollari da parte di Wedbush, dopo che la società ha comunicato i risultati del primo trimestre 2024. L'azienda biofarmaceutica ha completato l'arruolamento per la prima parte dello studio REFRaME-01, che si concentra sulla sua attività principale luvelta, un ADC mirato a FolRα, per il trattamento del cancro ovarico resistente al platino.
La fase randomizzata dello studio è attualmente in fase di arruolamento, con la previsione di avere circa 140 siti aperti entro la fine del 2024.
Luvelta ha il potenziale per servire una popolazione più ampia rispetto a Elahere di AbbVie, che ha ricevuto l'approvazione a marzo per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma ovarico platino-resistente ad alta espressione di FolRa (PROC).
Luvelta potrebbe essere utile anche per le pazienti a bassa o media espressione di FolRα che non sono eleggibili per Elahere. Inoltre, Sutro Biopharma prevede di avviare lo studio pediatrico REFRaME-P1 nella seconda metà del 2024 per la leucemia mieloide acuta (AML) CBF/GLIS, con dati promettenti già presentati alla conferenza dell'American Society of Hematology (ASH) nel 2023.
L'azienda sta inoltre portando avanti uno studio di fase 2 che combina luvelta con bevacizumab, il cui arruolamento dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024. Tuttavia, il proseguimento di questa combinazione nei tumori dell'ovaio e dell'endometrio dipende dalla disponibilità di risorse.
Per il carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), si prevede l'inizio di uno studio di fase 2 su luvelta nella seconda metà del 2024, con dati iniziali previsti per la prima metà del 2025.
In prospettiva, Sutro Biopharma ha in programma di presentare nel 2024 una domanda di sperimentazione per STRO-004, un ADC mirato al fattore tissutale per i tumori solidi. Alla fine del trimestre, la società ha dichiarato di avere 267,6 milioni di dollari in contanti, equivalenti e titoli negoziabili.
Con ulteriori 75 milioni di dollari provenienti da un pagamento anticipato e da un investimento azionario da parte di Ipsen, e 75 milioni di dollari raccolti in aprile da un'offerta secondaria, la capacità operativa dell'azienda dovrebbe estendersi fino al primo trimestre del 2026.
L'analista prevede che entro i prossimi 12 mesi saranno disponibili i dati provvisori degli studi su Luvelta in PROC e CBF/GLIS AML. L'attuale valutazione di Sutro Biopharma è considerata significativamente sottovalutata, dato l'ampio potenziale di luvelta in questi mercati.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Sutro Biopharma (NASDAQ:STRO) continua a fare passi da gigante nei suoi sviluppi clinici, la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda forniscono ulteriori indicazioni agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 345,86 milioni di dollari, Sutro Biopharma viene scambiata a un multiplo di valutazione dei ricavi basso, che si allinea alla visione degli analisti secondo cui il titolo è sottovalutato. Ciò è ulteriormente supportato dai dati recenti che mostrano un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, pari al 78,48%, che indica una crescente fiducia degli investitori.
Nonostante i promettenti progressi clinici dell'azienda, i suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Sutro Biopharma sta rapidamente consumando liquidità e gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo. Questi fattori, insieme alla previsione di un calo delle vendite nell'anno in corso e alle aspettative di un calo dell'utile netto, suggeriscono agli investitori di monitorare attentamente la gestione finanziaria della società. Una nota positiva è che l'azienda ha più liquidità che debiti in bilancio e che le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe garantire una certa stabilità finanziaria durante la prosecuzione degli studi clinici.
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