Giovedì BMO Capital ha mantenuto una posizione ottimistica su Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), una società biofarmaceutica, ribadendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 200,00 dollari per il titolo. Sarepta Therapeutics si è recentemente trovata in una posizione potenzialmente vantaggiosa nel mercato della distrofia muscolare di Duchenne (DMD) in seguito all'esito del PDUFA di Elevidys.
Secondo BMO Capital, Sarepta potrebbe effettivamente monopolizzare il mercato della DMD grazie al potenziale del suo prodotto Elevidys, che potrebbe generare circa 30 miliardi di dollari di vendite totali negli Stati Uniti dalla popolazione attualmente diagnosticata. Inoltre, le vendite annuali potrebbero aumentare di circa 1 miliardo di dollari grazie alle nuove diagnosi, a meno che non ci sia una concorrenza significativa.
L'azienda vede anche opportunità di ulteriore crescita attraverso l'espansione di Elevidys al di fuori degli Stati Uniti, la commercializzazione di terapie geniche per la distrofia muscolare degli arti (LGMD), che potrebbe presentare un'opportunità di mercato simile a quella della DMD, e attraverso attività di fusione e acquisizione.
BMO Capital prevede che ogni annuncio sugli utili relativi a Elevidys fungerà da catalizzatore chiave per l'andamento del titolo della società. L'azienda è convinta che Sarepta Therapeutics continuerà a sovraperformare nel breve termine, grazie al posizionamento strategico e ai fattori di crescita previsti.
Tra le altre notizie recenti, Sarepta Therapeutics ha attirato l'attenzione grazie a sviluppi significativi. La FDA ha concesso un'approvazione estesa per Elevidys, un farmaco sviluppato da Sarepta, per il trattamento di pazienti ambulanti e non ambulanti affetti da distrofia muscolare di Duchenne di età pari o superiore ai quattro anni.
A seguito di questa approvazione, diverse società, tra cui Citi, Mizuho Securities, BofA Securities e Baird, hanno rivisto le loro prospettive e alzato i loro obiettivi di prezzo per Sarepta. Citi ha declassato le azioni di Sarepta da Buy a Neutral, ma ha alzato l'obiettivo di prezzo a 176 dollari, riflettendo i recenti sviluppi e gli aggiustamenti di valutazione.
Goldman Sachs ha continuato a sostenere Sarepta con un rating Buy, prevedendo che il fatturato massimo di Elevidys raggiungerà i 2,6 miliardi di dollari entro il 2028. Analogamente, Mizuho Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 200 dollari, sottolineando il potenziale di superamento delle stime di consenso a lungo termine per le vendite di Elevidys. BofA Securities ha alzato l'obiettivo di prezzo a 213 dollari, sottolineando la potenziale portata del farmaco sul mercato. Anche Baird ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 200 dollari, in seguito all'approvazione della sicurezza e dell'efficacia del farmaco da parte della FDA.
Questi recenti sviluppi sottolineano l'importanza dell'approvazione estesa di Elevidys e il suo potenziale impatto sulle future prospettive di guadagno di Sarepta. L'azienda è inoltre in partnership con Roche per la distribuzione globale di Elevidys, il che sottolinea ulteriormente la traiettoria di crescita di Sarepta. Sebbene Citi preveda una crescita graduale del titolo Sarepta sulla base di sviluppi positivi, la società sottolinea anche l'assenza di catalizzatori significativi a breve termine fino a quando non saranno disponibili i risultati dello studio di Fase 3 ENVISION nel 2026.
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