NEW YORK - LivePerson, Inc. (NASDAQ:LPSN), leader mondiale nelle conversazioni digitali con i clienti, ha annunciato oggi un accordo con Lynrock Lake Master Fund LP per la ristrutturazione del proprio debito. L'accordo prevede lo scambio di circa 146 milioni di dollari delle sue Convertible Senior Notes 2026 con 100 milioni di dollari di nuove Convertible Senior Secured Notes 2029.
Questa transazione, che dovrebbe chiudersi entro la fine di maggio, comporta anche l'impegno di Lynrock a fornire ulteriori 100 milioni di dollari di capitale attraverso l'acquisto di altre obbligazioni 2029. La prima metà di questa somma sarà acquisita insieme allo scambio di debito, con l'opzione per LivePerson di richiedere i restanti 50 milioni di dollari entro i sei mesi successivi.
John Collins, CFO e COO di LivePerson, ha dichiarato che questa mossa mira a sfruttare l'attuale sconto di mercato sulle obbligazioni 2026, a prolungare la scadenza del debito e a garantire capitale fresco per un'ulteriore riduzione del debito. Ha sottolineato che la struttura di capitale rafforzata consente all'azienda di servire meglio i clienti e i partner e di aumentare il valore per gli azionisti.
In concomitanza con lo scambio, Lynrock riceverà warrant decennali per l'11% delle azioni ordinarie di LivePerson, esercitabili a 0,75 dollari per azione. Le nuove obbligazioni saranno garantite da alcune società controllate da LivePerson.
Ulteriori dettagli sull'accordo di scambio e acquisto saranno forniti in un documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission.
La piattaforma Conversational Cloud di LivePerson è utilizzata da importanti marchi per facilitare le interazioni conversazionali con i consumatori. L'azienda vanta quasi un miliardo di interazioni mensili di questo tipo, sfruttando i dati e le soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare le operazioni dei contact center e l'esperienza dei clienti.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, in cui si avverte che i risultati effettivi potrebbero differire materialmente dalle aspettative a causa di vari rischi. Questi includono l'esecuzione dei piani aziendali e di prodotto da parte dell'azienda e altri fattori di rischio descritti nei recenti documenti della SEC.
Si avvisano gli investitori e le parti interessate che le informazioni si basano su un comunicato stampa di LivePerson, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre LivePerson, Inc. (NASDAQ:LPSN) si muove per ristrutturare il suo debito e rafforzare la sua posizione finanziaria, uno sguardo alle recenti metriche di performance dell'azienda fornito da InvestingPro fornisce un ulteriore contesto per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 58,53 milioni di dollari, la salute finanziaria dell'azienda è sotto esame, soprattutto in considerazione del significativo onere del debito e delle difficoltà che potrebbe incontrare nel pagamento degli interessi sul debito.
I dati di InvestingPro mostrano che LivePerson ha registrato un calo delle entrate del 22,91% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il che si allinea con le previsioni degli analisti di un calo delle vendite nell'anno in corso. Il rapporto P/E dell'azienda è pari a -0,63 e riflette il consenso degli analisti sul fatto che l'azienda non sarà redditizia quest'anno. Ciò è ulteriormente evidenziato dal prezzo delle azioni di LivePerson, che è diminuito in modo significativo, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno di -86,76%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la volatilità dell'azienda, con movimenti del prezzo delle azioni piuttosto irregolari. Questa elevata volatilità dei prezzi è un fattore critico da considerare per gli investitori, soprattutto alla luce del recente accordo di ristrutturazione del debito. Inoltre, LivePerson sta consumando rapidamente liquidità, il che potrebbe sollevare preoccupazioni sulla sua sostenibilità finanziaria a lungo termine.
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