Lunedì H.C. Wainwright ha alzato il target di prezzo delle azioni di Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) a 61 dollari da 57 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento segue l'impressionante performance di Tarsus Pharmaceuticals con il suo prodotto XDEMVY, che tratta la blefarite da demodex (DB). Il lancio del farmaco ha superato le aspettative ed è stato considerato uno dei più rapidi lanci di specialità farmaceutiche non orfane degli ultimi tempi.
Dalla sua introduzione, XDEMVY ha costantemente superato le previsioni di vendita. Nel quarto trimestre del 2023 e nel primo trimestre del 2024, il prodotto ha battuto le stime di consenso rispettivamente dell'87% e del 54%. Grazie alla forte performance di mercato del prodotto, H.C.
Wainwright ha rivisto per la terza volta le previsioni di vendita, aumentando del 183% le previsioni di fatturato per il 2024, da 50 a 142 milioni di dollari. Inoltre, la stima del picco di vendite per l'anno 2030 è stata aumentata del 35%, passando da 656 a 885 milioni di dollari.
L'azienda riconosce che anche con l'aumento della spesa, considerata un investimento strategico, l'incremento delle vendite giustifica l'aumento dell'obiettivo di prezzo. Si ritiene che il valore delle azioni di Tarsus Pharmaceuticals sia sottovalutato se si considera il solo mercato statunitense della blefarite da demodex.
La posizione vantaggiosa dell'azienda è ulteriormente rafforzata dagli elevati margini di profitto, dall'esclusività delle nuove entità chimiche (NCE) e dalla protezione della proprietà intellettuale che si estende fino al 2038.
H.C. Wainwright ribadisce la sua fiducia in Tarsus Pharmaceuticals mantenendo il rating Buy e suggerisce che l'azienda è un forte candidato all'acquisizione nel settore dell'oftalmologia grazie alle sue promettenti prospettive finanziarie e alle solide prestazioni dei prodotti.
L'analisi della società evidenzia il potenziale di Tarsus Pharmaceuticals di attrarre un multiplo di valutazione elevato in caso di acquisizione.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS) continua a stupire con il suo prodotto XDEMVY, i dati in tempo reale di InvestingPro arricchiscono la narrazione del percorso finanziario della società. Con una capitalizzazione di mercato di 1,4 miliardi di dollari, TARS viene scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato, che riflette la rapida crescita delle vendite, in particolare nell'ultimo trimestre, che sono aumentate di oltre il 1000%. Gli analisti di InvestingPro hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando una forte fiducia nella continua traiettoria di crescita della società.
Un suggerimento di InvestingPro che si allinea al sentimento dell'analisi di H.C. Wainwright è l'anticipazione della crescita delle vendite nell'anno in corso, che rafforza l'ipotesi di una revisione al rialzo dell'obiettivo di prezzo della società. Tuttavia, vale la pena notare che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un punto di considerazione per i potenziali investitori. Il lato positivo è che TARS ha più liquidità che debiti in bilancio, il che fornisce un cuscinetto per gli investimenti strategici e la flessibilità operativa.
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