Martedì, BMO Capital Markets ha aumentato il target di prezzo delle azioni di Merus N.V. (NASDAQ:MRUS), società di oncologia in fase clinica, da 58,00 a 84,00 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Outperform sul titolo. L'aggiustamento fa seguito al recente aggiornamento di Merus sulla combinazione di petosemtamab e pembrolizumab come trattamento di prima linea per i tumori della testa e del collo, presentato prima del meeting dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO).
L'analista di BMO Capital ha osservato che il modello aggiornato riflette una maggiore probabilità di successo del farmaco nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo (HNSCC). Il nuovo obiettivo di prezzo di 84,00 dollari si basa su una valutazione aggiustata per il rischio di circa 3,6 miliardi di dollari per petosemtamab, ipotizzando una probabilità di successo del 65%.
Nella relazione, l'azienda ha espresso un giudizio fortemente positivo sul potenziale di petosemtamab nell'HNSCC. Il confronto con pembrolizumab, un farmaco simile, suggerisce che i confronti di mercato implicano un valore attuale netto (VAN) di 4,5-6 miliardi di dollari per petosemtamab. Questo dato si contrappone al VAN di circa 5,7 miliardi di dollari per il farmaco nel modello di BMO.
L'analista ha ribadito la posizione rialzista sull'opportunità che petosemtamab rappresenta nel mercato dell'HNSCC. Anche BMO Capital ha confermato la scelta di Merus come top pick, a dimostrazione della fiducia nelle prospettive del farmaco e della posizione dell'azienda nel settore oncologico. Il mercato ha reagito positivamente alla notizia, con le azioni Merus in rialzo dopo l'annuncio.
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