Mercoledì BMO Capital ha mantenuto una posizione ottimista su RPM International Inc. (NYSE:RPM), ribadendo il rating Outperform con un obiettivo di prezzo stabile a 123,00 dollari. L'analisi della società suggerisce che RPM International potrebbe ottenere una crescita degli utili per azione (EPS) superiore alle previsioni, grazie alle efficienze e alle riduzioni delle spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) dell'iniziativa MAP25. Inoltre, si prevede che i guadagni di quote di mercato contribuiranno a un tasso di crescita dell'utile per azione di metà decennio.
BMO Capital ha apportato leggeri aggiustamenti alle sue previsioni per RPM International, riducendo le stime di fatturato per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (F1Q25), aumentando al contempo i margini EBIT previsti per lo stesso periodo. Questa ricalibrazione segue il completamento dell'ultimo trimestre e precede la relazione sul quarto trimestre fiscale dell'azienda, prevista per luglio, in cui RPM fornirà le indicazioni per il F25.
La fiducia dell'azienda nei risultati di RPM International si basa in parte sui benefici previsti dal programma MAP25, progettato per migliorare l'efficienza operativa. L'impatto positivo del programma MAP25, insieme alle riduzioni previste dei costi SGAV, sono stati argomenti precedentemente discussi alla conferenza BMO's Chemicals at Farm to Market.
Gli aggiustamenti delle previsioni sono descritti come modesti, a indicare un'attenta rifinitura piuttosto che un cambiamento significativo delle aspettative. L'analisi di BMO Capital sottolinea il potenziale di RPM International di sovraperformare nel suo settore, nonostante il leggero ridimensionamento delle previsioni di fatturato per il prossimo anno fiscale.
In conclusione, le prospettive di BMO Capital per RPM International rimangono positive, con l'azienda pronta a sfruttare i miglioramenti strategici dell'efficienza e le riduzioni dei costi per alimentare la crescita degli utili nei prossimi anni. L'obiettivo di prezzo riaffermato di 123,00 dollari riflette questa continua fiducia nella traiettoria di crescita di RPM.
Tra le altre notizie recenti, RPM International Inc. ha registrato vendite e utili record nel terzo trimestre fiscale del 2024, segnando il nono trimestre consecutivo di tale performance. I settori Construction Products Group (CPG) e Performance Coatings Group (PCG) sono stati i principali motori di questa crescita, nonostante il calo dei volumi nei segmenti Consumer e Specialty Products. I recenti sviluppi dell'azienda includono anche un flusso di cassa record dalle operazioni e margini più ampi.
La performance di RPM International è attribuita alle iniziative di miglioramento operativo MAP 2025. L'azienda prevede un fatturato piatto nel quarto trimestre, con una crescita nel settore CPG compensata da problemi in altri segmenti. Tuttavia, si aspetta una ripresa nel segmento Consumer e uno slancio positivo in CPG e PCG nell'anno fiscale 2025.
Inoltre, RPM International ha espresso interesse ad acquisire le attività di PPG nel Nord America nel settore delle vernici architettoniche. L'azienda sta anche pianificando investimenti nei mercati emergenti e nuovi impianti in Malesia e India per sostenere la crescita. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi che evidenziano l'approccio strategico di RPM International all'espansione e all'efficienza.
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