BEACHWOOD, Ohio - MasterBrand, Inc. (NYSE: MBC), leader nordamericano nella produzione di armadietti residenziali, ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisto di Supreme Cabinetry Brands, Inc. per 520 milioni di dollari in contanti. L'operazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2024, subordinatamente alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.
L'acquisizione è destinata a migliorare la gamma di prodotti, la rete di rivenditori e la fornitura di valore al consumatore di MasterBrand. Supreme Cabinetry Brands è nota per la sua crescita e redditività e si prevede che la fusione genererà sinergie di costo per 28 milioni di dollari entro la fine del terzo anno successivo alla chiusura.
Queste sinergie dovrebbero derivare dall'approvvigionamento, dall'ottimizzazione degli impianti e dalle spese generali. Inoltre, si prevede che l'operazione avrà un impatto positivo sull'utile diluito rettificato per azione di MasterBrand entro il primo anno completo dal completamento dell'acquisizione.
Il presidente e amministratore delegato di MasterBrand, Dave Banyard, ha sottolineato l'importanza strategica dell'acquisizione, osservando che i prodotti di alta qualità di Supreme rafforzeranno il portafoglio di MasterBrand e accelereranno la sua strategia di crescita. L'amministratore delegato di Supreme, Tony Sugalski, si è detto entusiasta di unire le forze con MasterBrand, sottolineando che il livello di servizio e la maestria combinati andranno a vantaggio di clienti e consumatori.
MasterBrand prevede di finanziare l'acquisizione attraverso la liquidità disponibile e le linee di credito esistenti, con un ulteriore sostegno da parte di JPMorgan Chase Bank, N.A. A seguito della transazione, MasterBrand prevede che il suo debito netto proforma rispetto all'EBITDA rettificato sarà compreso tra 2,4 e 2,6 volte, con l'obiettivo di ridurre questo rapporto al di sotto di 2,0 volte entro due anni dalla chiusura.
Rothschild & Co è il consulente finanziario esclusivo di MasterBrand, mentre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP è il consulente legale della transazione.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre MasterBrand, Inc. (NYSE: MBC) si prepara all'acquisizione strategica di Supreme Cabinetry Brands, Inc. uno sguardo alla salute finanziaria e alla performance di mercato dell'azienda permette di capire quanto sia pronta per questa importante transazione. MasterBrand vanta un forte rendimento per gli azionisti, un segnale promettente per gli investitori alla ricerca di rendimenti attraverso i buyback e la riduzione del debito. Ciò si riflette nell'elevato rendimento totale del prezzo a 6 mesi della società, pari al 25,95%, che indica un robusto rialzo del prezzo delle azioni nell'ultimo semestre.
Con una capitalizzazione di mercato di 2,07 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 11,78, MasterBrand ha un rapporto prezzo/utili basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò suggerisce che la società è potenzialmente sottovalutata, considerando le sue prospettive di guadagno. Inoltre, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 rafforza ulteriormente questa prospettiva, attestandosi a 10,99.
Dal punto di vista della liquidità, MasterBrand è ben posizionata, in quanto le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine. Questa stabilità finanziaria è fondamentale quando si effettuano grandi acquisizioni come quella di Supreme Cabinetry Brands, in quanto garantisce che MasterBrand possa gestire efficacemente le sue passività a breve termine durante il processo di integrazione. Con gli analisti che prevedono la redditività per l'anno in corso e l'azienda che è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, MasterBrand sembra essere su basi solide mentre espande la sua presenza sul mercato.
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