TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), azienda specializzata in software per l'analisi aziendale e la mobilità, ha aumentato la sua offerta privata di obbligazioni senior convertibili a 700 milioni di dollari, rispetto ai 500 milioni precedentemente annunciati. Le obbligazioni, con scadenza 2032, saranno vendute ad acquirenti istituzionali qualificati, con un'opzione aggiuntiva di 100 milioni di dollari disponibile per gli acquirenti iniziali per un periodo limitato.
L'offerta, la cui chiusura è prevista per il 17 giugno 2024, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Le note, obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy, avranno un tasso di interesse del 2,25% annuo, pagabile semestralmente, e scadranno il 15 giugno 2032, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite prima, come previsto dalle condizioni.
A determinate condizioni, dopo il 20 giugno 2029, MicroStrategy potrà rimborsare le note in contanti al 100% dell'importo principale più gli interessi maturati. Gli azionisti hanno il diritto di richiedere a MicroStrategy di riacquistare le loro note il 15 giugno 2029 o al verificarsi di eventi specifici allo stesso prezzo.
Le note saranno convertibili in contanti, in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in una loro combinazione, a discrezione dell'azienda. Il tasso di conversione iniziale è fissato a 0,4894 azioni per 1.000 dollari di capitale, che corrisponde a un prezzo di conversione iniziale di circa 2.043,32 dollari per azione. Questo tasso è soggetto ad aggiustamenti in determinate circostanze.
MicroStrategy stima che il ricavato netto dell'offerta sarà di circa 687,8 milioni di dollari, o di 786,0 milioni di dollari se l'opzione per le note aggiuntive verrà esercitata completamente, dopo aver dedotto sconti, commissioni e spese di offerta stimate. La società prevede di utilizzare i proventi per l'acquisizione di ulteriori bitcoin e per scopi aziendali generali.
Le note, così come le azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy potenzialmente emesse in caso di conversione, non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli e, a meno che non siano registrate, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di un'esenzione da tali requisiti di registrazione.
Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa.
Tra le altre notizie recenti, MicroStrategy Incorporated è stata oggetto di diversi sviluppi significativi. La società ha ricevuto un rating Outperform da Bernstein SocGen Group, che ha citato la forte strategia Bitcoin dell'azienda e ha previsto un premio del 50% al suo Bitcoin Net Asset Value entro il 2025.
Inoltre, MicroStrategy ha dichiarato l'intenzione di rimborsare completamente le sue obbligazioni senior convertibili dello 0,750% con scadenza 2025, per un importo nominale complessivo di 650 milioni di dollari. Questa mossa riguarderà tutte le obbligazioni in circolazione attualmente detenute dagli investitori.
Canaccord Genuity ha mantenuto il rating Buy su MicroStrategy e ha alzato il target di prezzo a 2.047 dollari, sulla base dell'approccio strategico della società allo sfruttamento degli asset digitali e delle prospettive ottimistiche per il Bitcoin.
Inoltre, MicroStrategy è stata inclusa nell'indice mondiale MSCI, uno sviluppo che interessa gli investitori globali e i gestori di fondi. Questi recenti sviluppi riflettono l'impegno attivo dell'azienda nelle strategie finanziarie e la sua significativa presenza nel mercato dei Bitcoin.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente decisione di MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) di aumentare la propria offerta di titoli senior convertibili riflette una mossa strategica per rafforzare la propria posizione finanziaria. L'iniziativa di acquisire ulteriori bitcoin segnala il continuo investimento dell'azienda nelle criptovalute come parte integrante del suo modello di business. Ecco alcune metriche chiave e suggerimenti di InvestingPro che potrebbero aiutare gli investitori a comprendere meglio la salute finanziaria e la performance di mercato della società:
I dati di InvestingPro rivelano che MicroStrategy vanta un impressionante margine di profitto lordo del 77,12% negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, il che indica una forte capacità di trattenere i ricavi dopo aver dedotto il costo dei beni venduti. Ciononostante, la crescita dei ricavi dell'azienda nello stesso periodo è pari a -2,45%, mostrando una leggera contrazione. Inoltre, il margine di reddito operativo si attesta a -60,96%, evidenziando le difficoltà nella gestione delle spese operative rispetto alle entrate.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro per MicroStrategy è l'impressionante margine di profitto lordo dell'azienda, che potrebbe fornire una certa protezione contro i venti contrari. Tuttavia, vale la pena notare che due analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, suggerendo potenziali preoccupazioni sulla redditività futura dell'azienda.
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