TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), nota per i suoi investimenti in Bitcoin, ha annunciato l'intenzione di emettere 500 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2032 a favore di acquirenti istituzionali qualificati, con la possibilità di ulteriori 75 milioni di dollari in base agli acquisti iniziali. L'offerta privata dipende dalle condizioni di mercato e non vi è alcuna garanzia sul suo completamento o sui termini.
Le note, obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy, matureranno interessi semestrali e scadranno il 15 giugno 2032, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite prima, secondo le loro condizioni. A partire dal 20 giugno 2029, MicroStrategy potrà scegliere di riscattare le note per contanti, in tutto o in parte, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. I detentori delle note avranno anche la possibilità di rivendere le loro note alla società il 15 giugno 2029.
La conversione delle note in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy, in contanti o in una combinazione di questi elementi, è a discrezione dell'azienda. La conversione è soggetta a condizioni e tempi specifici, con il tasso di conversione iniziale e altri termini che saranno stabiliti al momento della fissazione del prezzo dell'offerta.
La società intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per acquistare ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali. Le note e le azioni ordinarie di classe A che potrebbero essere emesse alla conversione non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione.
MicroStrategy si posiziona come la prima società al mondo per lo sviluppo di Bitcoin, sfruttando le sue operazioni commerciali e le sue strategie finanziarie per sostenere la crescita della rete Bitcoin. L'azienda sviluppa anche software di analisi aziendale alimentato dall'AI e applicazioni Bitcoin, con l'obiettivo di integrare le sue innovazioni tecnologiche con il suo modello di business incentrato sui Bitcoin.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di MicroStrategy Incorporated.
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