Martedì - Needham ha modificato l'outlook su G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX), abbassando l'obiettivo di prezzo a 6 dollari dai precedenti 12 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. La revisione segue l'annuncio che il trattamento combinato di Trilaciclib con gemcitabina e carboplatino non ha mostrato un beneficio significativo in termini di sopravvivenza globale rispetto all'uso di gemcitabina e carboplatino da soli.
La sopravvivenza globale mediana (mOS) è stata riportata a 17,4 mesi per il trattamento combinato rispetto a 17,8 mesi per il trattamento standard, con un valore p di 0,884, che non indica alcuna significatività statistica.
G1 Therapeutics ha deciso di non proseguire lo sviluppo di Trilaciclib, noto anche come trila, al di fuori del suo utilizzo nel carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC). L'azienda concentrerà invece i propri sforzi sull'esecuzione commerciale dei propri prodotti. Nonostante la battuta d'arresto, Trilaciclib continua a mostrare proprietà di protezione ematologica, che sono state una caratteristica costante del farmaco.
L'azienda ha riaffermato la propria guidance di vendita di Cosela per l'anno fiscale 2024, prevedendo un fatturato di 60-70 milioni di dollari. Inoltre, G1 Therapeutics ha dichiarato che, grazie alla riduzione delle spese, prevede di estendere la propria liquidità e di raggiungere la redditività nella seconda metà del 2025.
L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo riflette l'eliminazione dalla valutazione di qualsiasi valore potenziale attribuito al trattamento del tumore al seno triplo negativo (TNBC) e una revisione delle stime di vendita per il SCLC. Needham suggerisce che il riallineamento strategico dell'azienda potrebbe attirare l'interesse di potenziali acquirenti, viste le prospettive finanziarie aggiornate e il continuo focus commerciale.
Tra le altre notizie recenti, G1 Therapeutics ha registrato una serie di sviluppi. Lo studio di Fase 3 PRESERVE 2 di Cosela nel carcinoma mammario triplo negativo non ha raggiunto l'endpoint primario, inducendo H.C. Wainwright a ridurre l'obiettivo del titolo da 9 a 3 dollari, pur mantenendo il rating Buy.
Nonostante ciò, G1 Therapeutics ha riportato un aumento del 34% delle vendite nette rispetto all'anno precedente e un aumento del 4% del volume delle fiale di Cosela nella sua telefonata sugli utili del primo trimestre 2024. L'azienda mantiene inoltre una guidance di fatturato di 60-70 milioni di dollari per l'anno in corso.
Inoltre, G1 Therapeutics si è assicurata un accordo di licenza con Pepper Bio, che potrebbe portare a pagamenti fino a 135 milioni di dollari. Una nota positiva è che i risultati dello studio clinico di Fase 2 hanno mostrato un miglioramento della sopravvivenza globale e una riduzione degli eventi avversi per trilaciclib in combinazione con un ADC TROP2 in pazienti con carcinoma mammario triplo negativo metastatico. Questi risultati saranno presentati al meeting dell'American Society of Clinical Oncology del 2024.
Grazie a questi recenti sviluppi, G1 Therapeutics intende concentrarsi sull'espansione della propria attività nel carcinoma polmonare a piccole cellule in fase avanzata e sull'esplorazione di altre applicazioni di trilaciclib. L'azienda sta inoltre adottando misure strategiche per snellire le operazioni ed estendere la sua liquidità, sostenendo il suo percorso verso la redditività nella seconda metà del 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) sta modificando la propria strategia in seguito ai recenti risultati clinici, i dati in tempo reale di InvestingPro rivelano metriche finanziarie critiche che gli investitori potrebbero trovare istruttive. La capitalizzazione di mercato della società si attesta su un modesto valore di 116,06 milioni di dollari, che riflette le aspettative corrette del mercato. In particolare, GTHX vanta un elevato margine di profitto lordo del 91,89% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, sottolineando la capacità della società di mantenere la redditività a livello lordo nonostante le sfide più ampie.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che GTHX detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe fornire un cuscinetto contro le incertezze operative e sostenere l'impegno dell'azienda a raggiungere la redditività entro la seconda metà del 2025. Inoltre, quattro analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo un potenziale rimbalzo o prospettive positive all'orizzonte.
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