NiSource Inc. (NYSE:NI), azienda leader nel settore energetico, ha annunciato oggi la chiusura di un'offerta di debito da 600 milioni di dollari. L'offerta, completata oggi, prevedeva la vendita di titoli senior con un tasso di interesse del 5,2% e scadenza nel 2029.
La società ha stipulato un Terms Agreement il 17 giugno 2024 con un pool di sottoscrittori guidato da Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., KeyBanc Capital Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc. e Scotia Capital (USA) Inc. L'accordo è stato stipulato nell'ambito dell'attuale dichiarazione di registrazione a scaffale di NiSource.
NiSource ha dichiarato che i proventi netti dell'offerta di titoli saranno utilizzati per scopi aziendali generali. Tra questi, il finanziamento delle spese in conto capitale, la fornitura di capitale circolante e il rimborso del debito esistente.
Le note sono state emesse in base a un'obbligazione datata 14 novembre 2000, tra NiSource e The Bank of New York Mellon, che funge da fiduciario successivo. I termini delle note sono dettagliati nel modulo 8-K depositato presso la SEC e possono essere esaminati per tutti i dettagli.
La società ha anche depositato presso la SEC un parere di McGuireWoods LLP sulla legalità delle note, che è incluso nella presente relazione.
Questa mossa finanziaria rientra nella più ampia strategia di NiSource di rafforzare la propria struttura di capitale e di sostenere le operazioni in corso e le iniziative di crescita.
Le informazioni relative a questa transazione si basano sull'ultimo deposito 8-K di NiSource presso la SEC.
Tra le altre notizie recenti, NiSource Inc. ha registrato un aumento del 10% dell'utile per azione (EPS) rettificato del primo trimestre, portandolo a 0,85 dollari, a testimonianza di un'impressionante performance finanziaria. La holding energetica ha confermato un piano di spesa in conto capitale (CapEx) di base di 16,4 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni, con particolare attenzione agli investimenti nel gas naturale rinnovabile, nella generazione e nella modernizzazione del sistema. NiSource ha anche riaffermato la sua guidance per l'EPS rettificato per il 2024 di 1,70-1,74 dollari, esprimendo fiducia nel rispetto degli impegni futuri e nel mantenimento della flessibilità del bilancio.
Oltre a questi sviluppi, BMO Capital Markets ha ribadito il rating Outperform sul titolo NiSource, mantenendo un obiettivo di prezzo di 31,00 dollari. L'approvazione è arrivata dopo una serie di incontri con i dirigenti di NiSource, che hanno aumentato la fiducia della società di analisi nelle prospettive dell'azienda. BMO Capital ha sottolineato la solidità del bilancio di NiSource, il fabbisogno gestibile di finanziamenti azionari e il potenziale di crescita come fattori chiave per le sue prospettive positive.
Approfondimenti di InvestingPro
NiSource Inc. (NYSE:NI) ha recentemente navigato nelle acque finanziarie chiudendo un'offerta di debito di 600 milioni di dollari. Alla luce di questo sviluppo, uno sguardo alle metriche finanziarie della società e ai suggerimenti di InvestingPro può fornire agli investitori una comprensione più approfondita della posizione attuale di NiSource. Con una capitalizzazione di mercato di 12,96 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 17,82, gli investitori si trovano di fronte a una società con una solida valutazione sul mercato. Il rapporto P/E ha subito un leggero aggiustamento negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, salendo a 18,8.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che NiSource opera con un significativo onere del debito, che è una considerazione importante per gli investitori data la recente offerta di debito. Inoltre, la società ha una lunga storia di pagamenti di dividendi, mantenuti per 38 anni consecutivi e aumentati negli ultimi 7 anni. Ciò si riflette in un dividend yield del 3,74% a metà del 2024. Tuttavia, gli analisti hanno espresso una certa cautela, rivedendo al ribasso gli utili per il prossimo periodo e sottolineando che la società è scambiata a un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
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