Lunedì Evercore ISI ha mantenuto il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 67,00 dollari per Noble Corporation (NYSE:NE). La posizione dell'azienda arriva mentre Noble Corporation è pronta ad acquisire Diamond Offshore in un'operazione che combina azioni e contanti, per un totale di 600 milioni di dollari da versare agli azionisti di Diamond Offshore.
La transazione offre un premio dell'11,4% rispetto al prezzo delle azioni di Diamond al 7 giugno 2024, che porterà gli azionisti di Diamond a possedere circa il 14,5% delle azioni di Noble dopo la fusione.
L'accordo prevede che gli azionisti di Diamond Offshore ricevano 0,2316 azioni di Noble e 5,65 dollari in contanti per ogni azione di Diamond in loro possesso. Per finanziare la parte in contanti dell'acquisizione, Noble ha predisposto un finanziamento ponte di 600 milioni di dollari. Le attività attuali di Diamond Offshore comprendono 12 navi galleggianti offshore, quattro navi da trivellazione avanzate di settima generazione con una tariffa giornaliera media di 460.000 dollari e un portafoglio di 2,1 miliardi di dollari.
A seguito della fusione, la flotta di Noble si espanderà fino a 41 impianti offshore, comprendenti 28 floaters e 13 jackups. Il portafoglio ordini della società salirà a 6,5 miliardi di dollari. Inoltre, Noble prevede sinergie di costo annuali al lordo delle imposte pari a 100 milioni di dollari, di cui il 75% dovrebbe essere realizzato entro il primo anno dalla chiusura della transazione. Si prevede che l'acquisizione sia immediatamente vantaggiosa per il flusso di cassa libero per azione di Noble.
Il completamento di questa acquisizione strategica è previsto per il primo trimestre del 2025. L'obiettivo è quello di migliorare la posizione di Noble aggiungendo 12 navi galleggianti offshore alla sua flotta, che si prevede rafforzerà i ricavi e il flusso di cassa dell'azienda durante un prolungato ciclo di crescita offshore.
In altre notizie recenti, Noble Corporation ha mantenuto il rating Buy con un target price di 63 dollari, dopo l'annuncio di un'importante acquisizione. L'operazione, del valore di 2 miliardi di dollari, aumenterà la flotta di Noble Corporation con l'aggiunta di diverse navi da trivellazione e semisommergibili ad alto livello. La transazione dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 2025, con un aumento previsto dell'EBITDA per azione entro il 2026.
Oltre all'acquisizione, Noble Corporation ha registrato una forte performance nel primo trimestre del 2024, con un EBITDA rettificato che ha raggiunto 183 milioni di dollari, segnando un aumento del 32% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha inoltre dichiarato un dividendo per il secondo trimestre di 0,40 dollari, a testimonianza dell'impegno a garantire un rendimento costante agli azionisti.
Questi sviluppi fanno parte dei progetti strategici in corso e della preparazione dei contratti. Le recenti sottoscrizioni di contratti hanno incrementato il portafoglio ordini dell'azienda di circa 210 milioni di dollari, per un totale di 4,4 miliardi di dollari. Noble Corporation prevede un aumento del flusso di cassa libero per l'intero anno 2024, con l'intenzione di restituirne la maggior parte agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Noble Corporation (NYSE:NE) procede con l'acquisizione di Diamond Offshore, le metriche finanziarie in tempo reale e gli approfondimenti degli analisti di InvestingPro forniscono un quadro più chiaro dell'attuale posizione di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 6,35 miliardi di dollari e una crescita positiva dei ricavi del 45,87% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, Noble sembra essere su una solida traiettoria finanziaria. Il basso rapporto PEG della società, pari a 0,61, suggerisce che il tasso di crescita degli utili è robusto rispetto al rapporto P/E, che si attesta a un interessante 13,28, indicando un potenziale valore per gli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che gli analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, ma prevedono che Noble Corporation rimarrà redditizia quest'anno. Inoltre, il titolo della società è stato notato per la sua bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe essere interessante per gli investitori in cerca di stabilità. Le attività liquide di Noble superano anche i suoi obblighi a breve termine, evidenziando una solida base finanziaria durante l'integrazione delle attività di Diamond Offshore.
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