ATLANTA - Novelis Inc., importante fornitore di soluzioni sostenibili per l'alluminio e leader mondiale nella laminazione e nel riciclaggio dell'alluminio, ha avviato un roadshow per la sua prossima offerta pubblica iniziale (IPO).
La società ha annunciato la vendita di 45 milioni di azioni ordinarie attualmente detenute dal suo unico azionista, una filiale di Hindalco Industries Limited. Novelis sta inoltre valutando un'opzione di over-allotment, che consentirebbe ai sottoscrittori di acquistare fino a ulteriori 6,75 milioni di azioni entro 30 giorni dall'emissione del prospetto definitivo.
L'intervallo di prezzo previsto per l'IPO è compreso tra 18,00 e 21,00 dollari per azione. Novelis ha richiesto la quotazione delle proprie azioni ordinarie alla Borsa di New York con il simbolo "NVL".
È importante notare che Novelis non beneficerà finanziariamente dei proventi dell'azionista venditore. Dopo il completamento dell'IPO, la filiale di Hindalco manterrà la proprietà di circa 555 milioni di azioni, pari al 92,5% del totale delle azioni in circolazione di Novelis, o al 91,4% se l'opzione di over-allotment verrà esercitata completamente dai sottoscrittori.
L'offerta è gestita da Morgan Stanley (NYSE:MS), BofA Securities e Citigroup in qualità di lead book-running manager. Anche Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities e BMO Capital Markets svolgono il ruolo di book-running manager, mentre altri co-gestori includono BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC e SMBC Nikko.
Una dichiarazione di registrazione per questi titoli è stata presentata alla Securities and Exchange Commission (SEC), ma non è ancora stata approvata. La vendita di questi titoli non inizierà prima dell'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione e sarà effettuata solo tramite un prospetto.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Le offerte, le sollecitazioni o le vendite saranno conformi ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933.
Novelis, una consociata di Hindalco Industries Limited, opera a livello globale, collaborando con settori quali l'aerospaziale, l'automobilistico e il confezionamento di bevande per far progredire l'alluminio come materiale preferito con soluzioni circolari. La missione dell'azienda è quella di plasmare insieme un mondo sostenibile.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Novelis Inc. si prepara alla sua offerta pubblica iniziale, i potenziali investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la posizione di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Novelis ha una capitalizzazione di mercato di 1,114 miliardi di dollari, che riflette la portata dell'azienda nel settore delle soluzioni sostenibili in alluminio.
Nonostante un periodo difficile, con un calo significativo dei ricavi del 50,42% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, Novelis ha registrato una crescita trimestrale dei ricavi del 15,41% nel primo trimestre del 2024, segnalando una potenziale ripresa e resilienza delle sue attività.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono agli investitori di prestare attenzione al rapporto prezzo/utile (P/E) di Novelis, che si attesta a 67,78, indicando un premio rispetto ai colleghi del settore. Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per lo stesso periodo mostra un valore negativo (-26,9), che potrebbe sollevare preoccupazioni sulla redditività nel breve termine. Il rapporto prezzo/valore contabile della società, pari a 0,75, suggerisce che il titolo è potenzialmente sottovalutato, il che potrebbe attirare gli investitori in cerca di opportunità di crescita.
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