MONTREAL - Nuvei Corporation (NASDAQ:NVEI) (TSX:NVEI), un'azienda di spicco nel settore dei pagamenti a livello mondiale, ha raggiunto un accordo definitivo per il passaggio a un'entità privata, grazie all'acquisizione da parte di Advent International. L'operazione, valutata circa 6,3 miliardi di dollari, è sostenuta da importanti azionisti canadesi, tra cui Philip Fayer, Novacap e CDPQ.
Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti riceveranno 34,00 dollari per azione in contanti, pari a un premio del 56% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Nuvei sul Nasdaq il 15 marzo 2024. Questo prezzo rappresenta anche un premio del 48% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per il volume a 90 giorni della società alla stessa data.
Philip Fayer manterrà il suo ruolo di presidente e amministratore delegato, continuando a guidare Nuvei dalla sua sede di Montreal. Gli azionisti canadesi Fayer, Novacap e CDPQ manterranno partecipazioni indirette significative nella società privata, pari rispettivamente a circa il 24%, 18% e 12%.
Nuvei è stata riconosciuta per la sua tecnologia avanzata nel facilitare i pagamenti e i servizi finanziari di nuova generazione, elaborando un volume totale di oltre 200 miliardi di dollari e generando un fatturato di 1,2 miliardi di dollari nel 2023. La partnership con Advent, un investitore esperto nel settore dei pagamenti, dovrebbe fornire a Nuvei ulteriori competenze operative e settoriali, nonché capacità di investimento.
La transazione sarà completata attraverso un piano di accordo legale ed è soggetta all'approvazione degli azionisti e del tribunale. L'operazione proposta ha ricevuto il sostegno unanime del Consiglio di amministrazione di Nuvei, che raccomanda agli azionisti di votare a favore dell'accordo. Al termine dell'operazione, le azioni di Nuvei saranno cancellate dal listino della Borsa di Toronto e del Nasdaq.
Si prevede che l'acquisizione da parte di Advent si concluda alla fine del 2024 o nel primo trimestre del 2025, a condizione che vengano ricevute tempestivamente le approvazioni normative. L'accordo prevede un patto di non sollecitazione con le consuete disposizioni di "fiduciary out" e una commissione di risoluzione di 150 milioni di dollari pagabile da Nuvei a determinate condizioni.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Nuvei Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Nuvei Corporation si trasforma in un'entità privata grazie all'acquisizione da parte di Advent International, gli investitori e gli osservatori del mercato stanno monitorando attentamente le metriche di performance della società e le aspettative degli analisti. Secondo InvestingPro, mentre si prevede una crescita dell'utile netto quest'anno per Nuvei, 9 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo. Questa contrapposizione di aspettative può essere indicativa delle sfide e delle opportunità che si prospettano per Nuvei nel momento in cui si prepara al suo nuovo capitolo.
Inoltre, il titolo della società ha registrato rendimenti significativi, con un aumento del 20,97% negli ultimi tre mesi e un impressionante rialzo del 112,86% negli ultimi sei mesi. Queste metriche sottolineano la forte performance recente del mercato, che potrebbe riflettersi positivamente sul prezzo di acquisizione fissato da Advent International.
I dati di InvestingPro rivelano che la capitalizzazione di mercato di Nuvei è pari a 4,4 miliardi di dollari, con un rapporto P/E prospettico (rettificato) per gli ultimi dodici mesi al quarto trimestre del 2023 pari a 17,79. Inoltre, nello stesso periodo la società ha registrato una robusta crescita dei ricavi del 41,1%, a dimostrazione della sua presenza sul mercato in espansione e della sua salute finanziaria in un panorama dinamico come quello dei pagamenti.
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