OncoCyte Corporation (NASDAQ:OCX), azienda biotecnologica specializzata nella diagnostica del cancro, ha annunciato un accordo di collocamento privato che dovrebbe generare circa 15,8 milioni di dollari di proventi lordi. L'accordo, stipulato con alcuni investitori accreditati, prevede la vendita di oltre 5 milioni di azioni ordinarie e di warrant prefinanziati.
La transazione, datata 11 aprile 2024, comprende azioni ordinarie al prezzo di 2,9164 dollari ciascuna e warrant prefinanziati a 2,9163 dollari, con un prezzo di esercizio di 0,0001 dollari per azione. Questi warrant prefinanziati consentono di acquistare fino a 342.888 azioni ordinarie di OncoCyte. La chiusura del collocamento privato è prevista per il 15 aprile 2024 circa, a seconda delle condizioni di chiusura standard.
In conformità all'accordo di acquisto di titoli, OncoCyte ha fornito dichiarazioni, garanzie e accordi consueti. L'azienda ha inoltre accettato i consueti obblighi di indennizzo, compresi quelli previsti dal Securities Act del 1933, nonché altri obblighi e disposizioni di risoluzione.
Il collocamento privato prevede un limite massimo di proprietà, in base al quale gli investitori, insieme alle loro affiliate, non possono esercitare i warrant prefinanziati se ciò comporta una proprietà superiore al 4,99% delle azioni ordinarie in circolazione di OncoCyte. Questo limite può essere aumentato al 9,99% con un preavviso di 61 giorni alla società.
Inoltre, OncoCyte ha stipulato un accordo sui diritti di registrazione con gli investitori, impegnandosi a depositare una dichiarazione di registrazione presso la SEC per la rivendita delle azioni ordinarie e delle azioni sottostanti i warrant prefinanziati entro 30 giorni. L'obiettivo della società è di far dichiarare efficace la dichiarazione di registrazione il prima possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data dell'accordo, o 75 giorni in caso di revisione completa da parte della SEC.
I proventi netti di questo collocamento privato sono destinati a scopi aziendali generali e al capitale circolante. Inoltre, circa 5 milioni di dollari dei proventi saranno utilizzati per riscattare le azioni privilegiate convertibili di serie A in circolazione della società, il cui riscatto è previsto per il 15 aprile 2024.
Needham & Company, LLC ha svolto il ruolo di agente di collocamento esclusivo per la transazione.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente accordo di collocamento privato di OncoCyte Corporation (NASDAQ:OCX) è una mossa strategica per rafforzare la sua posizione finanziaria e alimentare le sue iniziative di crescita. Quando gli investitori considerano il potenziale del titolo OncoCyte, possono trovare particolarmente utili i suggerimenti di InvestingPro. Per esempio, sebbene OncoCyte abbia più liquidità che debiti in bilancio, gli analisti sono cauti riguardo alla rapida combustione della liquidità dell'azienda. Inoltre, prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso e non si aspettano che la società realizzi un profitto nemmeno quest'anno.
Per quanto riguarda la salute finanziaria dell'azienda, i dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 23,91 milioni di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) negativo di -0,36, che riflette l'attuale mancanza di redditività della società. Il fatturato degli ultimi dodici mesi, al terzo trimestre del 2023, si è attestato a 1,46 milioni di dollari, con una crescita significativa del 216,48%, a dimostrazione della capacità dell'azienda di aumentare le vendite nonostante le difficoltà di redditività.
Gli investitori possono anche considerare i suggerimenti di InvestingPro, secondo cui le attività liquide di OncoCyte superano i suoi obblighi a breve termine, suggerendo un livello di flessibilità finanziaria a breve termine. Tuttavia, la valutazione della società implica uno scarso rendimento del flusso di cassa libero, che potrebbe essere un problema per coloro che sono alla ricerca di ritorni immediati sugli investimenti. Si noti inoltre che OncoCyte non paga un dividendo, il che potrebbe influenzare gli investitori che cercano un reddito regolare dalle loro partecipazioni.
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