Perception Capital Corp. IV (NYSE:RCFA), una società di estrazione di oro e argento con sede nelle Isole Cayman, ha annunciato significativi cambiamenti nei suoi accordi finanziari. Il 24.09.2024, la società ha stipulato un Accordo di Cancellazione con Blue Capital Management Partners, LLP, annullando di fatto il precedente Convertible Senior Secured Promissory Note del valore massimo di 2 milioni di dollari.
Contemporaneamente, Perception Capital Corp. IV ha stabilito una nuova Convertible Preferred Note con Blue Perception Capital LLP, anch'essa con un limite di 2 milioni di dollari. Questa nota non prevede interessi ed è dovuta entro la fine del 2024 o al momento della liquidazione della società o del completamento di una Business Combination. In modo particolare, gli importi in sospeso della Blue Capital Note si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie di Classe A al prezzo di 1,00 dollaro per azione in caso di Business Combination, mentre l'ex sponsor della società rinuncerà contemporaneamente a un numero equivalente di azioni.
Ulteriori accordi finanziari includono l'impegno di Blue Perception a finanziare la società con importi specifici entro date designate, per un totale di 1.275.739 dollari ricevuti prima della data della nota, con pagamenti aggiuntivi che vanno da 50.000 a 312.130 dollari dovuti fino alla fine di novembre 2024. L'accordo stabilisce che il totale dei prelievi non può superare i 2 milioni di dollari. Se il massimo non venisse raggiunto prima di una Business Combination, Blue Perception mantiene il diritto di contribuire con i fondi rimanenti prima della chiusura della transazione.
Inoltre, Blue Perception ha ottenuto l'opzione di acquistare fino a 377.812,5 azioni di Classe A da Perception Capital Partners IV LLC, al prezzo di 1,20 dollari per azione, entro 18 mesi dalla Business Combination.
Questa mossa strategica arriva mentre Perception Capital Corp. IV lavora per semplificare i suoi obblighi finanziari e assicurarsi i finanziamenti necessari per le sue operazioni in corso e potenziali future combinazioni. Le azioni di Classe A coinvolte in queste transazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e saranno emesse facendo affidamento sull'esenzione dai requisiti di registrazione prevista dalla Sezione 4(a)(2) della legge.
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