Venerdì Piper Sandler ha confermato il rating Overweight (sovrappesare) su Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ: SUPN), con un obiettivo di prezzo stabile a 41,00 dollari. L'analisi della società ha fatto seguito alla pubblicazione da parte di Supernus dei dati intermedi dello studio di Fase IIa per SPN-817, una forma sintetica orale dell'inibitore dell'acetilcolinesterasi huperzine A, finalizzata al trattamento delle crisi epilettiche a insorgenza focale.
Supernus Pharmaceuticals ha condiviso i promettenti risultati intermedi di uno studio di Fase IIa in aperto su SPN-817, progettato per ridurre la frequenza delle crisi. Secondo l'azienda, le prestazioni del farmaco sembrano competitive rispetto ad altri farmaci antiepilettici attualmente in commercio, nonostante la mancanza di un controllo placebo nello studio. Anche se sono stati segnalati eventi avversi, nessuno è stato considerato abbastanza grave da destare preoccupazioni significative.
La posizione dell'azienda riflette la convinzione che l'SPN-817 e altri prodotti in fase di sviluppo, come l'SPN-820 per la depressione resistente al trattamento, siano sottovalutati nell'attuale valutazione di mercato di Supernus. Con un rapporto tra valore d'impresa e EBITDA stimato per il 2025 di circa 7 volte, Piper Sandler suggerisce che il mercato non sta riconoscendo appieno il potenziale di queste attività.
Piper Sandler ha anche citato le forti prospettive di crescita dell'attività principale di Supernus, evidenziando prodotti come Qelbree per l'ADHD e Gocovri per la discinesia nel morbo di Parkinson. L'azienda prevede una crescita considerevole dell'EBITDA a lungo termine grazie a questi prodotti, soprattutto quando l'azienda supererà l'anno di crisi previsto per il 2024, in cui si verificherà la perdita dell'esclusività per altri due farmaci, Trokendi XR e Oxtellar XR.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del rating Overweight di Piper Sandler su Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ: SUPN), gli attuali dati e approfondimenti di InvestingPro offrono un ulteriore contesto agli investitori. Supernus detiene una significativa posizione di liquidità rispetto al suo debito, segnalando una stabilità finanziaria che è un segnale positivo per gli investitori. Ciò si riflette nella capitalizzazione di mercato della società, pari a 1,53 miliardi di dollari. Inoltre, con un margine di profitto lordo dell'87,17% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, Supernus dimostra la sua capacità di mantenere un'elevata redditività dei suoi prodotti.
Nonostante il recente calo della crescita dei ricavi, gli analisti sono ottimisti sul futuro dell'azienda, prevedendo una crescita dell'utile netto quest'anno. Ciò è in linea con il valore potenziale della sua pipeline di sviluppo evidenziato da Piper Sandler. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che la società non paga dividendi, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento di coloro che cercano un reddito regolare. Supernus è attualmente scambiata a un multiplo di valutazione dell'EBIT elevato, il che potrebbe suggerire che il suo prezzo è ottimistico rispetto ai suoi utili prima degli interessi e delle imposte.
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