NORFOLK, Va. - PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA), società specializzata nell'acquisizione e nella riscossione di crediti in sofferenza, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 400 milioni di dollari in titoli senior con scadenza 2030 attraverso una transazione privata. Queste obbligazioni saranno garantite dalle filiali nazionali della società che fanno già parte del suo accordo di credito nordamericano.
L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act e ad alcuni soggetti non statunitensi ai sensi della Regulation S. Il ricavato della vendita delle obbligazioni è destinato al rimborso di circa 396 milioni di dollari di prestiti in essere del Gruppo PRA ai sensi della sua linea di credito revolving nordamericana. Inoltre, la società prevede di rimborsare i 298 milioni di dollari di obbligazioni senior del 7,375% con scadenza 2025 il 1° settembre 2024 o intorno a tale data e di pagare gli interessi maturati e non pagati.
Questo annuncio non è un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita in giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni. Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
PRA Group opera a livello globale, restituendo capitale alle istituzioni finanziarie ed estendendo servizi di credito ai consumatori nelle Americhe, in Europa e in Australia. Le dichiarazioni previsionali della società indicano le attuali aspettative del management per le operazioni e le performance finanziarie future, soggette a rischi e incertezze che potrebbero far differire i risultati effettivi.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa e sono soggette a modifiche. PRA Group non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le proprie dichiarazioni previsionali.
Approfondimenti di InvestingPro
PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA) ha recentemente fatto notizia per le sue manovre finanziarie strategiche, tra cui l'offerta di titoli senior e il previsto rimborso del debito esistente. Gli investitori che seguono i progressi della società potrebbero essere interessati ad alcune metriche chiave e agli approfondimenti di InvestingPro che potrebbero far luce sulla salute finanziaria e sulle prospettive future di PRA Group.
Un suggerimento di InvestingPro indica che gli analisti sono ottimisti sulla redditività di PRA Group, con un utile netto che dovrebbe crescere quest'anno. Ciò è in linea con l'approccio proattivo della società nella gestione del suo profilo di indebitamento. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, il che suggerisce una forte posizione di liquidità che potrebbe sostenere le sue attività finanziarie strategiche.
Dal punto di vista dei dati, la capitalizzazione di mercato di PRA Group è pari a circa 1 miliardo di dollari USA, il che riflette le dimensioni e la portata dell'organizzazione nel suo settore. Mentre il rapporto P/E della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, è negativo e pari a -46,94, indicando le sfide passate in termini di redditività, il rapporto P/E rettificato per lo stesso periodo mostra prospettive future più favorevoli, pari a 11,88. Inoltre, la società ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 40,89%, segnalando una solida performance nel mercato azionario che gli investitori potrebbero trovare incoraggiante.
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