WEST PALM BEACH, Florida - PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH), nota anche come PublicSquare, un ecosistema di commercio e pagamenti negli Stati Uniti, ha raggiunto accordi definitivi per un'offerta diretta registrata delle sue azioni ordinarie di Classe A. Il titolo della società ha mostrato un notevole slancio, con i dati di InvestingPro che indicano un rendimento del 266,83% nell'ultima settimana e attualmente scambia vicino al suo massimo di 52 settimane di $7,77. La società venderà 7.813.931 azioni a $4,63 ciascuna, per un ricavo lordo di circa $36,2 milioni. La chiusura dell'offerta è prevista per il 5 dicembre 2024 o intorno a tale data, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Roth Capital Partners è l'agente di collocamento esclusivo per questa transazione. PublicSquare prevede di destinare i proventi netti di questa offerta a scopi aziendali generali, che includono il capitale circolante.
L'offerta è resa possibile attraverso una dichiarazione di registrazione "shelf" sul modulo S-3, che è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 28 ottobre 2024 ed è diventata effettiva il 1° novembre 2024. Il supplemento al prospetto e il prospetto di accompagnamento che fanno parte della dichiarazione di registrazione saranno disponibili sul sito web della SEC. Questi documenti forniranno ulteriori dettagli sull'offerta.
PublicSquare opera in tre segmenti: Marketplace, Financial Technology e Brands. Il segmento Marketplace mira a consentire ai consumatori di fare acquisti in linea con i loro valori. Le informazioni di questo segmento vengono utilizzate per adattare i prodotti finanziari e i marchi alle esigenze dei clienti. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha raggiunto una notevole crescita dei ricavi del 482,62% negli ultimi dodici mesi, sebbene mantenga una posizione finanziaria difficile con un EBITDA di -$52,54 milioni. Il segmento Financial Technology include Credova, una società di finanziamento al consumo, e PublicSquare Payments, che offre soluzioni di pagamento. Il segmento Brands presenta EveryLife, un'azienda direct-to-consumer specializzata in prodotti per bambini che affermano la vita.
Il comunicato stampa della società contiene anche dichiarazioni previsionali, che sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi diversi da quelli previsti. Questi includono le aspettative della società riguardo agli aumenti di capitale e all'integrazione delle operazioni aziendali. L'analisi di InvestingPro rivela diverse informazioni chiave sulle prospettive dell'azienda, tra cui la previsione di crescita delle vendite ma anche le continue sfide di redditività. Gli abbonati possono accedere a oltre 15 ProTips aggiuntivi e a metriche finanziarie complete per valutare meglio le opportunità di investimento in PSQH.
Questo comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Tali offerte vengono effettuate solo mediante il supplemento al prospetto e il prospetto di accompagnamento. Le informazioni in questo articolo si basano su una dichiarazione del comunicato stampa di PSQ Holdings, Inc.
In altre notizie recenti, PSQ Holdings, nota anche come PublicSquare, ha annunciato significative misure di ristrutturazione, tra cui una riduzione della forza lavoro di oltre il 35% e tagli volontari agli stipendi dei dirigenti. Questa mossa fa parte di un piano strategico per snellire le operazioni e concentrarsi sul personale essenziale. La società prevede di sostenere un onere una tantum per indennità di licenziamento di circa $355.772,90, insieme a una stima di $37.367,37 per la copertura assicurativa sanitaria COBRA per coloro che optano per questa soluzione.
Contemporaneamente, PublicSquare ha ottenuto un investimento di $5,35 milioni per finanziare la crescita della sua piattaforma di pagamento e un investimento di $10 milioni attraverso un collocamento privato di note convertibili, migliorando la sua flessibilità finanziaria. Nonostante i risultati più deboli del secondo trimestre abbiano portato a una riduzione del prezzo obiettivo da $7,50 a $5,00 da parte di Roth/MKM, la società ha riportato un aumento del 39% trimestre su trimestre nel suo business di marchi dopo l'acquisizione di Credova.
In altri sviluppi, la società sta migrando il suo segmento Marketplace sulla piattaforma Rumble Cloud, una mossa che dovrebbe rafforzare le sue operazioni di commercio e pagamenti. Il lancio di PSQ Payments è previsto come un ulteriore catalizzatore per una crescita redditizia verso la fine del 2024, come notato da Roth/MKM. Infine, il personaggio televisivo Tucker Carlson è previsto come oratore al loro prossimo Business Summit a Orlando, Florida.
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