Giovedì RBC Capital Markets ha modificato le prospettive di Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo a 265 dollari dai precedenti 250 dollari e mantenendo il rating Outperform. Questo cambiamento riflette la maggiore fiducia della società nel prodotto di Alnylam, Amvuttra, e nel suo potenziale come trattamento leader per la cardiomiopatia mediata da transtiretina (TTR-CM).
L'ottimismo di RBC Capital deriva dai recenti colloqui con i massimi dirigenti di Alnylam, che confidano nella capacità di Amvuttra di diventare la terapia di prima linea preferita per la TTR-CM. La loro fiducia si basa su risultati clinici impressionanti, tra cui una riduzione della mortalità del 36% e risultati positivi in tutti gli endpoint primari e secondari degli ultimi studi. Inoltre, Amvuttra ha dimostrato un effetto additivo se usato in combinazione con tafamidis (tafa), un altro farmaco per la TTR-CM.
Alnylam prevede di presentare la domanda di approvazione entro i prossimi tre o quattro mesi, con la possibilità di ottenere l'approvazione all'inizio del 2025. L'utilizzo di un Priority Review Voucher (PRV) e la probabilità di non dover ricorrere a un comitato consultivo (AdCom) potrebbero accelerare il processo. I dirigenti dell'azienda hanno anche accennato a una forte strategia commerciale, dato l'attuale mercato da 4,5 miliardi di dollari per i tafamidici e il potenziale per Amvuttra di diventare il nuovo trattamento standard dopo l'approvazione.
Oltre ai dati clinici positivi, RBC Capital ha sottolineato la strategia di Alnylam per la gestione del ciclo di vita di Amvuttra. L'azienda sta valutando un regime di dosaggio annuale per il suo prodotto di nuova generazione, che potrebbe iniziare gli studi pivotali entro la fine dell'anno. Questo approccio potrebbe anche aiutare Alnylam a evitare il pagamento di royalty del 15-30% a Sanofi.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo di RBC Capital è influenzato anche dal chiaro percorso di Alnylam verso la redditività, con l'obiettivo di raggiungere il pareggio entro il prossimo anno. L'azienda ritiene che la piattaforma di Alnylam sia priva di rischi e che abbia un potenziale su diverse indicazioni e la considera un candidato interessante per fusioni e acquisizioni.
In altre notizie recenti, Alnylam Pharmaceuticals ha dimostrato di aver compiuto progressi significativi grazie ai risultati positivi dello studio di Fase 3 HELIOS-B per il vutrisiran, un farmaco progettato per i pazienti affetti da cardiomiopatia amiloidotica mediata da transtiretina (ATTR-CM). Lo studio ha raggiunto l'endpoint primario, mostrando miglioramenti significativi negli esiti cardiovascolari, compresi i tassi di sopravvivenza. A seguito dei risultati positivi della sperimentazione, Alnylam prevede di presentare alla FDA una domanda supplementare di autorizzazione per il vutrisiran nella cardiomiopatia ATTR-CM entro la fine del 2024.
Sul fronte finanziario, il fatturato di Alnylam nel primo trimestre del 2024 ha raggiunto i 365 milioni di dollari, segnando un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie soprattutto al franchise sulla transtiretina (TTR). L'azienda punta a un fatturato netto di prodotto compreso tra 1,4 e 1,5 miliardi di dollari per il 2024.
Le società di investimento H.C. Wainwright, Morgan Stanley, BMO Capital e Stifel hanno mantenuto il loro rating positivo su Alnylam, riflettendo la loro fiducia nella traiettoria di crescita dell'azienda e nelle prospettive commerciali del vutrisiran. Tuttavia, TD Cowen ha mantenuto un rating Buy sulle azioni di BridgeBio Pharma, suggerendo che i risultati di Alnylam non sono stati all'altezza delle elevate aspettative poste dai risultati dello studio ATTRibute-CM di BridgeBio.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro forniscono un quadro completo della salute finanziaria e della performance di mercato di Alnylam Pharmaceuticals. Con una solida capitalizzazione di mercato di 31,01 miliardi di dollari, Alnylam mostra una promessa significativa nel settore biotech. Nonostante la mancanza di redditività negli ultimi dodici mesi, come indicato da un rapporto P/E negativo di -92,38, il fatturato della società è cresciuto in modo impressionante del 75,2% nello stesso periodo. Questa sostanziale crescita dei ricavi testimonia il forte potenziale commerciale di Alnylam, soprattutto in vista dell'approvazione di Amvuttra.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che il titolo di Alnylam si trova attualmente in territorio di ipercomprato, il che potrebbe riflettere le recenti prospettive positive e le elevate aspettative degli investitori. Inoltre, il titolo ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, nell'ultimo mese e negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo rispettivamente del 55,76%, del 65,92% e del 58,8%, allineandosi alla fiducia espressa da RBC Capital Markets. Inoltre, le attività liquide di Alnylam superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una sana posizione di liquidità che potrebbe sostenere le sue prossime strategie commerciali.
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