Martedì RBC Capital Markets ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Regeneron Pharmaceuticals, società di biotecnologie quotata al NASDAQ con il codice NASDAQ:REGN. L'azienda ha aumentato l'obiettivo a 1.200 dollari dai precedenti 1.185 dollari, mantenendo il rating Outperform sul titolo.
La revisione fa seguito a un'analisi approfondita degli studi di fase III di Dupixent, il trattamento di Regeneron per patologie come l'asma e la dermatite atopica, rispetto ai recenti risultati di fase II dei concorrenti. L'analisi ha preso in considerazione gli studi BOREAS e NOTUS per Dupixent e li ha confrontati con i risultati di fase II di un farmaco simile, Tezspire, sviluppato da Amgen e AstraZeneca.
L'analista di RBC ha sottolineato che Dupixent avrebbe mostrato prestazioni migliori in una popolazione con gravità simile a quella studiata da Amgen e AstraZeneca, suggerendo che è improbabile che Tezspire sia percepito come significativamente superiore a Dupixent dopo gli studi di fase III. Inoltre, l'analista ha notato che Dupixent ha mostrato benefici migliori per i pazienti con indicazioni di maggiore infiammazione delle vie aeree, il che potrebbe indicare un uso più ampio nel mondo reale per i pazienti ad alto rischio di esacerbazione senza una soglia rigorosa per la conta degli eosinofili.
Questo potenziale per un'applicazione più ampia è in linea con i precedenti feedback dei Key Opinion Leader (KOL) e con la recente raccomandazione del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) per un'etichetta flessibile nell'Unione Europea. Sulla base di questi risultati, RBC Capital ha alzato le stime relative alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) di Dupixent, portandole a oltre 5,5 miliardi di dollari, con una probabilità di successo (PoS) del 95-100% che si riflette nel nuovo obiettivo di prezzo.
Tra le altre notizie recenti, Regeneron Pharmaceuticals è stata sotto i riflettori per diversi sviluppi. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha deciso di prendere in considerazione nuovi dati per il processo di approvazione di Dupixent nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), il che ha portato a un ritardo nella data di scadenza del Prescription Drug User Fee Act (PDUFA). BMO Capital, tuttavia, mantiene un rating outperform sulle azioni Regeneron, prevedendo che Dupixent genererà vendite per 2,9 miliardi di dollari per il trattamento della BPCO.
Anche Piper Sandler mantiene il rating Overweight su Regeneron, nonostante abbia corretto al ribasso le stime sugli utili del quarto trimestre 2024 per il franchise Eylea di Regeneron a causa di potenziali difficoltà a breve termine.
Evercore ISI ha avviato la copertura su Regeneron, assegnando un rating Outperform al titolo, sottolineando la crescita potenziale di Dupixent e la performance sostenuta di Eylea. Infine, la FDA ha concesso la Priority Review per la richiesta di licenza biologica supplementare (sBLA) per Dupixent come trattamento aggiuntivo di mantenimento per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni con rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) non adeguatamente controllata. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi che hanno tenuto Regeneron sotto i riflettori.
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