Martedì scorso, RBC Capital ha modificato l'obiettivo di prezzo per le azioni di Chemed Corporation (NYSE: CHE), fornitore di servizi di hospice e idraulici, portandolo a 697 dollari dal precedente obiettivo di 712 dollari, pur mantenendo un rating Outperform sul titolo.
L'aggiustamento fa seguito all'esame della performance dell'azienda nel primo trimestre del 2024 e tiene conto sia dei solidi risultati ottenuti dall'unità VITAS Healthcare sia delle sfide affrontate dall'attività Roto-Rooter.
Chemed ha registrato una forte performance nel suo segmento VITAS, che ha visto un robusto censimento dei pazienti. RBC Capital ha espresso fiducia nella continua forza di questo segmento, prevedendo che la crescita del censimento dei pazienti supererà la fascia alta delle previsioni del management. Questo ottimismo si basa in parte sui potenziali benefici derivanti dalla recente acquisizione di Covenant Care.
Nonostante le prospettive positive per VITAS, l'attività di Roto-Rooter di Chemed ha subito dei contraccolpi, con un calo dei ricavi del 5,8% rispetto all'anno precedente nel primo trimestre. Questo calo nel segmento idraulico ha indotto RBC Capital a rivedere le proprie stime, con conseguente riduzione dell'obiettivo di prezzo.
L'analista ha sottolineato il contrasto tra le performance dei due segmenti di attività di Chemed. Mentre VITAS continua a mostrare una crescita promettente, le sfide all'interno di Roto-Rooter hanno reso necessaria una rivalutazione del valore del titolo.
Tuttavia, il rating Outperform suggerisce che RBC Capital considera Chemed un'opportunità d'investimento favorevole nonostante i recenti aggiustamenti delle sue aspettative.
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