Martedì scorso, RBC Capital ha modificato l'outlook su F5 Networks (NASDAQ:FFIV), riducendo l'obiettivo di prezzo delle azioni a 182 dollari dai precedenti 204 dollari, pur mantenendo un rating Sector Perform sul titolo.
La revisione fa seguito a risultati finanziari contrastanti, con ricavi inferiori alle previsioni e una guidance per il terzo trimestre inferiore alle attese, che suggerisce sfide per il quarto trimestre.
La redditività dell'azienda, tuttavia, è stata un punto di forza della relazione, con un utile per azione (EPS) superiore alle aspettative e una revisione al rialzo della guidance per l'intero anno. I commenti del management hanno rivelato un quadro sfumato della domanda, notando che i budget IT dei clienti per l'anno solare 2024 sono rimasti in gran parte invariati, ma anche indicando una continuazione della stabilizzazione macroeconomica iniziata nel primo trimestre.
RBC Capital ha rilevato la possibilità che F5 Networks superi le sue stime prudenti, citando le opportunità di upselling per i clienti esistenti e la possibilità di ulteriori miglioramenti macroeconomici. Nonostante queste prospettive, RBC mantiene il rating Sector Perform, indicando una posizione neutrale sul titolo fino a quando non ci saranno segnali più chiari di miglioramento dell'esecuzione aziendale.
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