SALT LAKE CITY - Recursion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RXRX), azienda in fase clinica specializzata nella scoperta di farmaci attraverso l'innovazione tecnologica, ha annunciato l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di azioni ordinarie di classe A per un valore di 200 milioni di dollari. La società, che ha sede a Salt Lake City, prevede inoltre di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un ulteriore 15% delle azioni offerte.
Il completamento dell'offerta è soggetto alle condizioni di mercato e non è garantita la sua esatta entità o i suoi termini. Le banche d'investimento Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan guidano l'offerta in qualità di book-running manager, mentre Allen & Company LLC gestisce i libri contabili.
L'offerta di Recursion viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione che è diventata automaticamente efficace dopo il deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 10 maggio 2022. I dettagli dell'offerta saranno disponibili attraverso un supplemento al prospetto preliminare e un prospetto di accompagnamento, che possono essere ottenuti dal sito web della SEC o direttamente dalle banche gestrici.
La società sottolinea che questo annuncio non è un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui l'offerta o la vendita sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di quello stato o giurisdizione.
Recursion è nota per il suo Recursion Operating System (OS), che combina l'apprendimento automatico, un'enorme scala sperimentale e computazionale e un set di dati proprietario per migliorare la scoperta di farmaci. La società ha uffici a Salt Lake City, Toronto, Montreal, San Francisco Bay Area e Londra.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Recursion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RXRX) si prepara alla sua offerta pubblica, uno sguardo alla salute finanziaria della società attraverso i dati di InvestingPro rivela una capitalizzazione di mercato di circa 2,09 miliardi di dollari. Nonostante il contesto difficile, la società ha registrato una crescita trimestrale dei ricavi del 13,68% nel primo trimestre del 2023. Tuttavia, questa crescita si contrappone a un margine di profitto lordo negativo del -34,5% negli ultimi dodici mesi, il che indica che i costi hanno superato i ricavi in questo periodo.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Recursion detiene più liquidità che debito, il che è un segnale positivo per i potenziali investitori preoccupati per la liquidità dell'azienda. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, fornendo una riserva per le esigenze operative. Questi fattori sono fondamentali per un'azienda in fase di sviluppo clinico che non è ancora redditizia e che sta consumando rapidamente liquidità.
È importante notare che gli analisti non si aspettano che Recursion sia redditizia quest'anno e che la società non paga dividendi, il che potrebbe influenzare le strategie di investimento incentrate sul reddito o sulla redditività a breve termine. Con un rapporto P/E di -5,43, la società viene scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato, che può essere un segno di ottimismo del mercato sulle sue prospettive di crescita futura.
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