Mercoledì Rosenblatt ha alzato il target di prezzo delle azioni di CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) a 420 dollari da 415 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. La performance trimestrale dell'azienda di cybersicurezza ha superato le aspettative, mostrando una crescita significativa nelle principali aree finanziarie.
CrowdStrike ha registrato un aumento del 22% su base annua del fatturato netto ricorrente (ARR) e un aumento del 33% del fatturato. Le metriche di redditività della società sono state altrettanto forti, con un margine operativo del 21,6% e un margine di Free Cash Flow (FCF) del 35%.
Questi risultati sono stati attribuiti a una domanda diffusa sulla piattaforma di CrowdStrike, a tassi di vincita elevati e all'impatto positivo del modello di licenza Falcon flex, che ha consolidato diversi prodotti point sulla piattaforma Falcon.
Le prospettive dell'azienda per il secondo trimestre appaiono solide, con una pipeline record che segnala un potenziale di crescita sostenuto. La performance finanziaria di CrowdStrike si distingue nel settore della cybersicurezza, con una crescita del 33% dell'ARR, un aumento del 33% del fatturato, solidi margini operativi e un margine FCF previsto per l'anno fiscale 2025 tra il 31% e il 33%.
Sulla base di questi solidi indicatori e delle indicazioni aggiornate, Rosenblatt ha rivisto le stime per gli anni fiscali 2024 e 2025.
L'analista ha citato gli eccezionali risultati finanziari e il potenziale di crescita di CrowdStrike come base per ribadire il rating Buy e aumentare il target di prezzo.
In altre notizie recenti, l'azienda di cybersicurezza CrowdStrike Holdings ha riportato un solido primo trimestre per l'anno fiscale 2025, con una crescita significativa rispetto all'anno precedente.
Il fatturato ha superato le stime di consenso di FactSet e la società ha ottenuto un nuovo fatturato ricorrente netto (ARR) superiore del 7,7% rispetto alle previsioni.
In particolare, l'ARR di CrowdStrike ha raggiunto un nuovo massimo di 3,65 miliardi di dollari, segnando un aumento del 33% rispetto all'anno precedente. Il free cash flow (FCF) dell'azienda ha raggiunto i 323 milioni di dollari, pari al 35% del fatturato, e ha inoltre registrato un reddito e un margine operativo, un utile netto e un EPS da record.
Cantor Fitzgerald ha mantenuto il rating Overweight e l'obiettivo di prezzo di 400 dollari, mentre Mizuho Securities ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 370 dollari, citando una riduzione dei multipli delle società comparabili.
TD Cowen ha confermato un obiettivo di prezzo di 400 dollari e RBC Capital ha mantenuto il rating Outperform con un obiettivo di prezzo di 420 dollari. Queste valutazioni evidenziano la posizione di mercato distinta e il potenziale di crescita futura di CrowdStrike.
L'impressionante crescita dell'azienda è stata sostenuta dall'aumento dell'adozione della sua piattaforma, con accordi che includono otto o più moduli in espansione a un tasso del 95% su base annua.
Anche l'aumento della guidance di CrowdStrike per il secondo trimestre è stato un segnale positivo, con la scelta del management di aumentare le previsioni per l'anno fiscale 2025. Questi recenti sviluppi danno un'idea della performance e della posizione di mercato di CrowdStrike.
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