NEW YORK - Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL), azienda specializzata in dati di osservazione della Terra (EO) ad alta risoluzione, ha ottenuto un finanziamento di 30 milioni di dollari tramite cambiali convertibili garantite. La transazione, condotta da Tether Investments Limited, è stata completata dalla società interamente controllata da Satellogic, Nettar Group, Inc.
I proventi, pari a circa 27,6 milioni di dollari al netto dei costi di transazione, sono destinati a rafforzare le attività di Satellogic, in particolare la strategia statunitense, il mercato della sicurezza nazionale e le iniziative relative ai sistemi spaziali globali. Secondo Emiliano Kargieman, CEO e fondatore di Satellogic, l'investimento di Tether sosterrà in modo significativo la missione dell'azienda. Rick Dunn, direttore finanziario di Satellogic, ha dichiarato che i fondi faciliteranno l'espansione continua per tutto il 2024.
Le obbligazioni convertibili prevedono un tasso di interesse iniziale pari a SOFR più 6,50% annuo, che può aumentare di un ulteriore 4,0% in determinate condizioni di default. Le note sono garantite da Satellogic e dalle sue controllate rilevanti, ad esclusione di Nettar Group, e sono assicurate dai beni dell'azienda, compresa la proprietà intellettuale.
Le note sono convertibili in azioni ordinarie di Classe A di Satellogic a un tasso di 1,20 dollari per azione, soggetto a rettifiche standard anti-diluizione e condizionato all'approvazione del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS). Le note scadono il 12 aprile 2028 e l'accordo consente l'emissione di ulteriori note, purché il totale non superi i 50 milioni di dollari.
L'accordo di finanziamento include alcuni covenant che limitano le attività finanziarie e operative di Satellogic, come l'assunzione di ulteriori debiti, la creazione di vincoli e la vendita di attività al di fuori del normale corso degli affari. In caso di cambio di controllo o di vendita di attività, le note possono essere soggette a pagamento anticipato o riacquisto a condizioni specifiche.
Inoltre, l'accordo concede a Tether diritti di prelazione per mantenere la sua percentuale di proprietà e richiede a Satellogic di registrare le azioni per la rivendita al momento della conversione delle note. L'offerta e la vendita delle note non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e sono state soggette a esenzione dai requisiti di registrazione.
Questa manovra finanziaria si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli di Satellogic.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL) naviga nella sua espansione strategica, le metriche finanziarie e le performance di mercato forniscono uno sfondo critico per comprendere la posizione della società. Con una capitalizzazione di mercato di 140,65 milioni di dollari, le dimensioni di Satellogic nel settore sono modeste, ma le sue attività finanziarie sono di notevole interesse per investitori e analisti.
Il rapporto prezzo/utile (P/E) della società è pari a -2,24, il che indica che Satellogic non è attualmente redditizia e che il suo utile netto dovrebbe diminuire quest'anno. Ciò è in linea con un suggerimento di InvestingPro, secondo il quale gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile della società negli ultimi dodici mesi, fino al terzo trimestre del 2023, è pari a 2,18, il che suggerisce che gli investitori sono disposti a pagare un prezzo più alto per il valore intrinseco della società in base al suo bilancio.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea inoltre che Satellogic detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che può essere un segnale positivo per la salute finanziaria dell'azienda e la sua capacità di finanziare le operazioni senza fare grande affidamento su finanziamenti esterni. Tuttavia, un altro suggerimento indica che l'azienda sta consumando rapidamente la propria liquidità, il che potrebbe essere motivo di preoccupazione per la sua sostenibilità a lungo termine.
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