Giovedì Scotiabank ha iniziato la copertura sulle azioni di Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), assegnando un rating Sector Outperform e fissando un obiettivo di prezzo di 70,00 dollari. La società ha sottolineato la solidità del portafoglio di Exact Sciences, che comprende Cologuard e Oncotype DX, due dei prodotti diagnostici avanzati di maggior successo sul mercato.
Cologuard, un test non invasivo per lo screening del cancro al colon, e Oncotype DX, un test che predice le recidive del cancro, sono considerati asset fondamentali di Exact Sciences, nonostante il primo debba far fronte a una maggiore concorrenza e il secondo abbia una penetrazione di mercato significativa. Scotiabank ritiene che l'azienda abbia un notevole potenziale di crescita con i suoi prodotti attuali e la capacità di integrare ulteriori prodotti in fase di sviluppo nei suoi canali commerciali consolidati in oncologia e nelle cure primarie.
Le prospettive finanziarie di Exact Sciences sono anch'esse positive: l'azienda punta a una crescita della linea di business superiore a una decina di punti, prendendo come riferimento la guidance per il 2024, e a raggiungere un margine EBITDA rettificato superiore al 20% entro il 2027. Questo margine è considerato un profilo finanziario da leader del settore, soprattutto se si considerano le dimensioni dell'azienda.
L'analisi di Scotiabank suggerisce che le azioni di Exact Sciences vengono scambiate a sconto rispetto al gruppo di aziende di diagnostica avanzata. La valutazione della società indica che la forte linea di prodotti e le ambizioni finanziarie dell'azienda giustificano una valutazione premium sul mercato.
In altre notizie recenti, Exact Sciences Corporation ha registrato una serie di sviluppi degni di nota. Secondo un rapporto di TD Cowen, il prodotto Cologuard Plus dell'azienda subirà un aumento di prezzo del 25%. Questo sviluppo, insieme al previsto lancio del prodotto nel 2025, dovrebbe favorire una crescita significativa per l'azienda. Tuttavia, BTIG ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Exact Sciences da 80 a 70 dollari, pur mantenendo il rating buy. Ciò fa seguito a una serie di partenze di dirigenti dell'azienda, tra cui il Chief Commercial Officer, Everett Cunningham.
Per quanto riguarda le questioni di governance, gli azionisti di Exact Sciences hanno eletto tre candidati al Consiglio di Amministrazione e hanno ratificato la nomina di PricewaterhouseCoopers LLP come società di revisione contabile indipendente per il 2024. D'altra parte, gli ETF ARK, gestiti da Cathie Wood, hanno ridotto le loro partecipazioni in Exact Sciences, indicando un cambiamento strategico nel loro approccio di investimento.
Questi sviluppi giungono sulla scia dell'imminente presentazione degli utili del secondo trimestre di Exact Sciences e della prevista approvazione di Cologuard Plus da parte della FDA. La società non ha ancora commentato il potenziale impatto finanziario dell'aumento di prezzo proposto per Cologuard Plus.
Approfondimenti di InvestingPro
La copertura ottimistica di Scotiabank su Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS) arriva in un momento in cui le metriche finanziarie e la performance di mercato della società sono di particolare interesse per gli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, Exact Sciences ha una capitalizzazione di mercato di 8,09 miliardi di dollari e ha registrato una crescita dei ricavi del 15,21% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Nonostante la traiettoria positiva dei ricavi, il rapporto P/E della società si attesta a -33,24, riflettendo le preoccupazioni degli analisti sulla redditività a breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono cautela, in quanto gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e non prevedono che la società sia redditizia quest'anno. Inoltre, la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e non paga dividendi agli azionisti, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento di coloro che cercano rendimenti immediati o entrate attraverso i dividendi.
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