Giovedì Scotiabank ha riaffermato il rating Sector Outperform su Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) con un obiettivo di prezzo stabile a 19,00 dollari. L'approvazione fa seguito a un sondaggio condotto su 88 medici che ha rivelato un forte riconoscimento e soddisfazione per Zurzuvae, il trattamento di Sage per la depressione post-partum (PPD). Nonostante il feedback positivo sul farmaco, l'indagine ha evidenziato le difficoltà che si incontrano con l'approvazione da parte delle assicurazioni.
L'analista ha osservato che l'attuale prezzo dell'azione è in linea con le stime di Scotiabank per il secondo trimestre 2024, pari a 10,50 dollari per azione, il che suggerisce che il mercato potrebbe non valutare appieno Zurzuvae o i farmaci della pipeline per il sistema nervoso centrale (CNS) di Sage, SAGE-324 e dalzanemdor. L'azienda ritiene che, anche in uno scenario che richieda una ristrutturazione significativa, il valore autonomo del franchise di Zurzuvae, combinato con la liquidità dell'azienda, potrebbe garantire un valore di base di 30 dollari o di 14 dollari se le proiezioni di vendita dovessero essere ridotte fino al 75%.
In altre notizie recenti, Sage Therapeutics è stata oggetto di diverse relazioni di analisti in seguito alla pubblicazione dei risultati preliminari dello studio di fase 2 SURVEYOR. BofA Securities ha mantenuto un rating Underperform con un obiettivo di prezzo di 14,00 dollari, esprimendo cautela sui dati del candidato farmaco di Sage, il dalzanemdor. Nonostante alcune tendenze positive, l'azienda ha chiesto ulteriori convalide cliniche prima di ridurre il rischio di investimento associato al potenziale del farmaco nel trattamento della malattia di Huntington.
TD Cowen ha riaffermato il rating Buy su Sage Therapeutics, con un obiettivo di prezzo di 16,00 dollari, notando che lo studio SURVEYOR non ha soddisfatto le aspettative in uno studio di Fase 2 per il decadimento cognitivo lieve della malattia di Parkinson. Tuttavia, Sage Therapeutics ha indicato che questi risultati potrebbero non prevedere le prestazioni del farmaco negli studi di fase 2 sulla malattia di Huntington e sulla malattia di Alzheimer.
Citi ha inoltre ribadito il rating Sell su Sage Therapeutics con un obiettivo di prezzo di 8,00 dollari, sostenendo che le informazioni fornite dallo studio SURVEYOR sono insufficienti per concludere l'efficacia del farmaco. Nel frattempo, Baird ha avviato la copertura su Sage Therapeutics con un rating neutrale e un obiettivo di prezzo di 15,00 dollari, prevedendo una crescita graduale delle vendite del trattamento della depressione post-partum, Zurzuvae.
Approfondimenti di InvestingPro
Le prospettive ottimistiche di Scotiabank su Sage Therapeutics si scontrano con segnali contrastanti da parte del mercato e degli analisti. Sebbene la posizione di cassa dell'azienda sia più forte del suo debito, il che suggerisce una certa stabilità finanziaria, Sage sta sperimentando una rapida combustione di cassa. Inoltre, gli analisti hanno espresso preoccupazione: alcuni hanno rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo e prevedono un calo delle vendite entro l'anno in corso. Ciò si allinea alle sfide evidenziate da Scotiabank, come gli ostacoli all'approvazione dell'assicurazione per Zurzuvae.
Dal punto di vista delle metriche finanziarie, la capitalizzazione di mercato di Sage è di circa 696,91 milioni di dollari, il che riflette la portata dell'azienda nel settore biofarmaceutico. Tuttavia, il rapporto P/E negativo di -1,36 e il rapporto P/E rettificato di -1,46 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 indicano la mancanza di redditività della società negli ultimi tempi. Inoltre, il prezzo si è significativamente ritirato dai massimi delle 52 settimane e ora si trova solo al 19,98% di quel picco. Questo potrebbe suggerire una potenziale sottovalutazione o riflettere la risposta del mercato ai risultati finanziari e alle prospettive dell'azienda.
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