ATLANTA - Sharecare, società di sanità digitale quotata al NASDAQ:SHCR, ha stipulato un accordo definitivo di fusione per essere acquisita da un'affiliata di Altaris, LLC, una società di investimento focalizzata sul settore sanitario. Gli azionisti di Sharecare riceveranno 1,43 dollari in contanti per azione, un premio dell'85% rispetto al prezzo di chiusura della società il 20 giugno 2024 e un premio dell'87% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per il volume a 90 giorni.
La fusione porterà Sharecare a diventare un'entità privata e le sue azioni ordinarie saranno cancellate dal Nasdaq. Si prevede che la transazione si concluda nella seconda metà del 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione da parte degli azionisti di Sharecare e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative. L'operazione non è subordinata a finanziamenti.
Jeff Arnold, fondatore e presidente esecutivo di Sharecare, sostiene la transazione e intende votare le sue azioni a favore e mantenere una partecipazione significativa dopo la fusione. Arnold, insieme all'amministratore delegato Brent Layton e all'attuale dirigenza, continueranno a ricoprire i rispettivi ruoli dopo l'acquisizione.
La piattaforma di salute virtuale di Sharecare mira a migliorare i risultati sanitari fornendo servizi a individui, fornitori di assistenza sanitaria, datori di lavoro e organizzazioni governative. L'allineamento con la strategia di investimento di Altaris suggerisce l'obiettivo comune di migliorare l'accesso e i risultati dell'assistenza sanitaria.
Il Consiglio di Amministrazione di Sharecare, in seguito alla raccomandazione di un comitato speciale di amministratori indipendenti, ha approvato l'accordo di fusione e raccomanderà agli azionisti della società di approvare la transazione.
I consulenti finanziari Houlihan Lokey e MTS Health Partners, insieme al consulente legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, stanno guidando il comitato speciale. Altaris è assistita da Kirkland & Ellis LLP, mentre il consulente legale di Jeff Arnold è King & Spalding LLC.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa. Le dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato stampa sono soggette a rischi e incertezze, compresa la possibilità che la transazione proposta non venga completata. Ulteriori informazioni saranno disponibili nella dichiarazione di delega che sarà depositata presso la SEC e che fornirà agli azionisti di Sharecare importanti dettagli sulla transazione proposta.
Tra le altre notizie recenti, Sharecare ha reso noti i risultati del primo trimestre del 2024 e gli aggiornamenti strategici. L'azienda ha registrato un fatturato Q1 di circa 91 milioni di dollari e un EBITDA rettificato negativo di 2,7 milioni di dollari, significativamente influenzato da una controversia legale. Nonostante queste difficoltà, Sharecare è riuscita a concludere diversi accordi nei suoi tre canali principali: life sciences, provider e enterprise, e prevede una crescita per tutto l'anno.
Il canale life sciences si è assicurato 35 nuovi accordi con marchi farmaceutici, che dovrebbero generare oltre 80 milioni di dollari all'anno. Il canale provider ha raddoppiato la dimensione media degli accordi rispetto all'anno precedente, chiudendo 75 contratti nel 1° trimestre. Il canale enterprise ha rinnovato contratti pluriennali e prevede oltre 40 milioni di dollari di nuove entrate nette.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Sharecare si avvia verso la privatizzazione con il suo recente accordo di fusione, la salute finanziaria della società è un fattore critico da considerare per gli investitori. Secondo i dati recenti di InvestingPro, Sharecare ha una capitalizzazione di mercato di 280,65 milioni di dollari. Questa cifra, seppur modesta, suggerisce un livello di stabilità che potrebbe aver contribuito alla decisione di Altaris di procedere all'acquisizione. Inoltre, il management dell'azienda si è impegnato attivamente nel riacquisto di azioni, segnalando la fiducia nel valore e nelle prospettive future dell'azienda.
Un parametro importante per gli investitori è il rapporto prezzo/utili (P/E), che per Sharecare si attesta a -2,11. Sebbene un rapporto P/E negativo indichi tipicamente una mancanza di redditività, le attività liquide di Sharecare superano gli obblighi a breve termine, fornendo una certa protezione finanziaria. Inoltre, la società ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segnale rassicurante di prudenza finanziaria e di gestione del rischio.
Vale la pena notare che gli analisti non si aspettano che Sharecare sia redditizia quest'anno e prevedono un calo delle vendite. Questa previsione può aver influito sulla decisione dell'azienda di accettare l'offerta di acquisizione. Tuttavia, con un robusto margine di profitto lordo del 43,36% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, Sharecare dimostra di essere in grado di mantenere un buon margine di profitto sui propri servizi.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita dei dati finanziari e delle prospettive future di Sharecare, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro. Questi approfondimenti possono fornire una comprensione più completa del potenziale dell'azienda dopo la fusione. Per approfondire l'argomento, gli investitori possono visitare il sito https://www.investing.com/pro/SHCR e utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ricevere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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