ARLINGTON, Texas - Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX), azienda leader nel settore dei parchi a tema regionali, ha annunciato la quotazione di 850 milioni di dollari in obbligazioni garantite senior con un rendimento del 6,625%, con scadenza 2032. L'offerta, che dovrebbe chiudersi il 2 maggio 2024, rientra nella strategia finanziaria della società in vista della prevista fusione con Cedar Fair, L.P.
I proventi delle obbligazioni saranno destinati all'estinzione del debito esistente, tra cui il prestito a termine e la linea di credito revolving della società, nonché parte delle obbligazioni garantite senior del 7,000% in circolazione con scadenza 1 luglio 2025. I fondi rimanenti serviranno per scopi aziendali generali, che possono includere il capitale circolante, le spese operative e le spese in conto capitale.
Le obbligazioni sono offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e ad alcune persone al di fuori degli Stati Uniti. Non sono registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e saranno disponibili solo attraverso un memorandum d'offerta privato.
Questa mossa finanziaria arriva dopo l'annuncio del 2 novembre 2023 di un accordo di fusione tra Six Flags e Cedar Fair, con entrambe le società destinate a fondersi in CopperSteel HoldCo, Inc. Se la fusione sarà completata, gli obblighi di Six Flags come co-emittente saranno assunti da HoldCo e le filiali di Cedar Fair co-emetteranno le note.
Le note e le relative garanzie saranno garantite da un interesse di prima priorità su sostanzialmente tutti i beni di Six Flags, dei suoi garanti sussidiari e, dopo la fusione, dei co-emittenti e dei garanti.
Six Flags gestisce 27 parchi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada ed è nota per le sue montagne russe, le giostre a tema e i parchi acquatici. Le dichiarazioni previsionali della società indicano vari fattori che potrebbero influire sui suoi risultati futuri, tra cui l'esito delle fusioni proposte e le condizioni economiche.
Questo aggiornamento finanziario si basa su un comunicato stampa ed è solo a scopo informativo. Non costituisce un'offerta di acquisto di titoli o un'approvazione della posizione di mercato o delle prospettive future di Six Flags.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) naviga attraverso le sue manovre finanziarie strategiche, la comprensione della performance di mercato e delle aspettative della società è fondamentale per gli investitori.
Secondo i dati di InvestingPro, Six Flags ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 1,99 miliardi di dollari. Nonostante un mercato difficile, la società ha registrato una crescita dei ricavi del 4,98% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il che indica un aumento costante del suo flusso finanziario.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Six Flags dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, un segnale positivo per i potenziali investitori alla ricerca di redditività. Gli analisti rimangono ottimisti, prevedendo che la società sarà redditizia entro l'anno.
Ciò è in linea con i piani di espansione e di ristrutturazione del debito dell'azienda, come risulta dalla recente offerta di titoli garantiti senior. Tuttavia, è importante notare che il titolo è attualmente scambiato a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 50,09, che può influenzare la percezione della sua valutazione da parte degli investitori.
Inoltre, Six Flags non paga un dividendo, il che potrebbe essere una considerazione per gli investitori orientati al reddito. Per coloro che sono interessati ad approfondire le metriche e ad ottenere ulteriori informazioni, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su Six Flags, che possono essere consultati all'indirizzo: https://www.investing.com/pro/SIX. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, e scoprite i 6 consigli aggiuntivi di InvestingPro che potrebbero informare ulteriormente le vostre decisioni di investimento.
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