MANCHESTER, Inghilterra - Smartkem, Inc. (NASDAQ:SMTK), un'azienda specializzata in transistor a film sottile organici (OTFT), ha fissato il prezzo di un'offerta mista di azioni ordinarie e warrant per un totale di 7,65 milioni di dollari a vari investitori - una cifra significativa considerando l'attuale capitalizzazione di mercato dell'azienda di soli 4,43 milioni di dollari. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo dell'azienda ha subito una notevole volatilità, con un calo di oltre il 38% nella sola ultima settimana. L'azienda ha comunicato questo sviluppo in un recente comunicato stampa, con le offerte che comprendono componenti sia pubbliche che private.
L'offerta pubblica include 1.449.997 azioni ordinarie registrate e un numero uguale di warrant di Classe D non registrati, ciascuno al prezzo di 3,00 dollari. Ogni acquisto di azioni è accompagnato da un corrispondente warrant di Classe D. Inoltre, in un collocamento privato, Smartkem sta vendendo 169.784 azioni ordinarie non registrate e warrant pre-finanziati per l'acquisto di fino a 930.215 azioni, più warrant di Classe D per l'acquisto di fino a 1.099.999 azioni. Questi titoli del collocamento privato sono anch'essi prezzati a 3,00 dollari per azione e relativo warrant di Classe D, con i warrant pre-finanziati leggermente inferiori a 2,9999 dollari. L'analisi di InvestingPro mostra che l'azienda mantiene un indice di liquidità positivo di 1,88, indicando attività liquide sufficienti per far fronte agli obblighi a breve termine.
I warrant di Classe D saranno immediatamente esercitabili a un prezzo di esercizio di 3,00 dollari per azione e scadranno il 31.12.2025. I warrant pre-finanziati sono esercitabili a 0,0001 dollari per azione e possono essere esercitati in qualsiasi momento fino al completo utilizzo.
Prima di contabilizzare le commissioni dell'agente di collocamento e altre spese, i proventi lordi di queste offerte dovrebbero ammontare a 7,65 milioni di dollari. Questa raccolta di capitale arriva in un momento cruciale, poiché i dati di InvestingPro rivelano che l'azienda sta rapidamente esaurendo la liquidità con un flusso di cassa libero negativo di 9,51 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi. Smartkem prevede di utilizzare i proventi netti per il capitale circolante e per scopi aziendali generali. Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a 15 ulteriori informazioni chiave sulla salute finanziaria e sulle prestazioni di mercato di SMTK.
Craig-Hallum Capital Group LLC funge da agente di collocamento esclusivo per queste transazioni. Si prevede che le offerte si chiuderanno il 20.12.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
In conformità con le offerte, Smartkem si è impegnata in un accordo sui diritti di registrazione per registrare le azioni ordinarie emettibili all'esercizio dei warrant di Classe D e pre-finanziati per la rivendita, con una scadenza non oltre il 25.04.2025, o 10 giorni dopo la presentazione del rapporto annuale dell'azienda.
La vendita di azioni registrate viene condotta nell'ambito della dichiarazione di registrazione a scaffale esistente di Smartkem, che è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) il 22.08.2024.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
In altre notizie recenti, SmartKem, Inc. ha fatto progressi significativi nella ristrutturazione del suo capitale in vista di una potenziale offerta di azioni. In preparazione, il produttore di semiconduttori ha modificato i suoi precedenti accordi con i detentori di titoli e ha annunciato il ritardo nell'accumulo dei dividendi sulle sue Azioni Privilegiate Convertibili di Serie A-1. L'azienda ha anche raggiunto un accordo con Hewlett Fund LP, rilasciando le rivendicazioni contro l'azienda in cambio di Warrant di Classe C.
Gli sviluppi recenti di SmartKem includono una partnership con AU Optronics Corp. per sviluppare display microLED arrotolabili e trasparenti. Questa iniziativa fa parte della Collaborazione di Ricerca e Sviluppo Taiwan-UK, con l'obiettivo di rendere i display microLED più accessibili per la produzione di massa.
Tuttavia, l'azienda è stata notificata dal Nasdaq di una potenziale esclusione dalla quotazione a causa di una carenza di capitale, scendendo al di sotto del requisito di 2,5 milioni di dollari del Nasdaq. A SmartKem viene concesso un periodo di 45 giorni per presentare un piano per riacquistare la conformità.
All'assemblea annuale degli azionisti del 2024, l'azienda ha eletto Ian Jenks e Melisa Denis per mandati triennali e ha ratificato Marcum LLP come società di revisione contabile indipendente registrata per l'anno fiscale che si concluderà il 31.12.2024. SmartKem ha anche stipulato un accordo di sviluppo congiunto con Shanghai Chip Foundation Semiconductor Technology Co., Ltd. Infine, SmartKem ha assegnato bonus speciali una tantum e opzioni su azioni ai suoi dirigenti chiave.
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