Soligenix, Inc. (NASDAQ: SNGX), un'azienda biofarmaceutica, ha annunciato l'intenzione di raccogliere fino a 10 milioni di dollari attraverso la vendita di azioni ordinarie e relativi warrant. L'offerta comprende anche warrant prefinanziati come alternativa per alcuni investitori.
La società ha fissato il prezzo dell'offerta pubblica a 0,61 dollari per azione, che corrisponde all'ultimo prezzo di vendita delle sue azioni ordinarie sul Nasdaq Capital Market al 27 marzo 2024. Anche i warrant comuni, che sono immediatamente separabili ma devono essere acquistati insieme alle azioni, avranno un prezzo di esercizio di 0,61 dollari per azione e saranno validi per un periodo di cinque anni.
Soligenix ha indicato che il prezzo finale dell'offerta, che sarà determinato in collaborazione con A.G.P./Alliance Global Partners e gli investitori, potrebbe essere inferiore all'attuale prezzo di mercato e, pertanto, il prezzo presunto dell'offerta potrebbe non riflettere il prezzo finale.
L'offerta comprende warrant prefinanziati per soddisfare gli investitori che altrimenti supererebbero la soglia di proprietà del 4,99% dopo l'operazione, con l'opzione di aumentare la soglia al 9,99% a discrezione dell'investitore. Questi warrant prefinanziati hanno un prezzo di esercizio nominale di 0,001 dollari per azione e sono esercitabili per un'azione ordinaria. La vendita di ogni warrant prefinanziato ridurrà di conseguenza il numero di azioni ordinarie disponibili.
Questa mossa strategica mira a garantire un capitale aggiuntivo per Soligenix, anche se è importante notare che i dettagli forniti nella dichiarazione si basano su ipotesi e sono soggetti a modifiche in base ai termini finali dell'offerta. Le informazioni contenute in questo articolo sono state ricavate dal recente deposito SEC della società.
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