HARTSVILLE, S.C. - Sonoco Products Company (NYSE: SON), azienda globale nel settore degli imballaggi, ha annunciato oggi l'accordo per l'acquisto di Eviosys, leader europeo nel settore degli imballaggi metallici. L'operazione, del valore di 3,9 miliardi di dollari, rientra nella strategia di Sonoco di potenziare le proprie attività principali e di investire in opportunità ad alto rendimento.
L'acquisizione dovrebbe posizionare Sonoco come leader globale nel settore degli imballaggi metallici per alimenti e aerosol, completando l'acquisizione di Ball Metalpack avvenuta nel 2022. Eviosys, nota per la sua notevole presenza in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), dovrebbe generare 2,5 miliardi di dollari di fatturato nel 2024 e 430 milioni di dollari di EBITDA rettificato.
Il COO di Sonoco, Rodger Fuller, guiderà l'integrazione, con l'obiettivo di realizzare sinergie per oltre 100 milioni di dollari entro due anni. Queste sinergie deriveranno dall'ottimizzazione degli approvvigionamenti, dai miglioramenti della catena di fornitura e da altre efficienze operative. Si prevede che l'operazione avrà un impatto positivo immediato sull'utile per azione rettificato (EPS) di Sonoco e migliorerà significativamente il suo EPS rettificato nel 2025.
In linea con l'acquisizione, Sonoco prevede di cedere le attività di ThermoSafe e altri beni, con l'obiettivo di ricavare almeno 1 miliardo di dollari da queste vendite. Il ricavato sarà destinato alla riduzione del debito e agli investimenti nelle aree principali. L'azienda mantiene il suo obiettivo di mantenere un rating di credito investment-grade e intende ridurre la leva finanziaria al di sotto di 3,0x entro due anni.
L'acquisizione sostiene anche gli obiettivi di sostenibilità di Sonoco, entrambe le società sono focalizzate sulla promozione di soluzioni di imballaggio sostenibili. L'amministratore delegato di Eviosys, Tomas Lopez, continuerà a guidare le operazioni di imballaggio metallico nell'area EMEA dopo la transazione.
L'operazione, soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Sonoco si è assicurata un finanziamento impegnato per l'intero importo della transazione.
Questa operazione rappresenta un passo significativo nella strategia di trasformazione del portafoglio di Sonoco, con l'obiettivo di fornire un valore maggiore ai clienti e agli azionisti.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'acquisizione strategica di Eviosys da parte di Sonoco Products Company (NYSE: SON), le metriche finanziarie e le performance di mercato della società offrono spunti preziosi. Con una capitalizzazione di mercato di 5,46 miliardi di dollari e un rapporto trailing P/E di 12,98, Sonoco dimostra una solida posizione finanziaria. L'acquisizione è destinata a completare le attività esistenti di Sonoco, potenzialmente migliorando la sua posizione di mercato e i flussi di ricavi, che negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, si sono attestati a 6,689 miliardi di dollari, nonostante un leggero calo della crescita dei ricavi.
Uno dei punti salienti dei suggerimenti di InvestingPro è l'impressionante record di Sonoco, che ha aumentato il suo dividendo per 41 anni consecutivi, sottolineando il suo impegno nei confronti degli azionisti. Questo è particolarmente degno di nota per gli investitori che cercano un reddito stabile, dato che il dividend yield della società è attualmente del 3,74%. Inoltre, la bassa volatilità dei prezzi del titolo potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di un'aggiunta meno rischiosa al portafoglio.
Inoltre, gli analisti hanno notato il forte rendimento del free cash flow dell'azienda, suggerendo che Sonoco sta generando una buona quantità di liquidità rispetto al prezzo delle sue azioni. Questo potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori che considerano la capacità dell'azienda di sostenere e incrementare i pagamenti dei dividendi e di investire in future opportunità di crescita.
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