AUBURN HILLS, Michigan - SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP), fornitore globale di servizi di merchandising e marketing, ha annunciato l'intenzione di essere acquisita da Highwire Capital in una transazione in contanti del valore di 58,0 milioni di dollari, pari a 2,50 dollari per azione. L'annuncio fa seguito alla decisione unanime del Consiglio di Amministrazione di SPAR e di un Comitato Speciale di Amministratori Indipendenti, dopo un'ampia analisi delle alternative strategiche volte a massimizzare il valore per gli azionisti.
L'operazione proposta, attualmente delineata in una lettera d'intenti non vincolante (LOI), è soggetta alla negoziazione e all'esecuzione di un accordo di fusione definitivo, comprese le consuete condizioni di chiusura e gli adeguamenti. L'offerta di Highwire Capital riflette un premio del 19% rispetto al prezzo medio di chiusura a 20 giorni delle azioni SPAR e un premio del 107% rispetto al prezzo medio di chiusura degli ultimi 12 mesi.
Jim Gillis, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo SPAR, ha sottolineato il processo e l'analisi approfonditi condotti negli ultimi 18 e più mesi, che hanno incluso discussioni con oltre 165 parti e l'esame di molteplici offerte di valore inferiore. La decisione del Consiglio di amministrazione di procedere con la proposta di Highwire è considerata una mossa strategica per capitalizzare la recente creazione di valore e offrire un ritorno significativo agli azionisti.
L'amministratore delegato del Gruppo SPAR, Mike Matacunas, si è detto fiducioso che la fusione consentirà all'azienda di continuare la sua traiettoria di crescita, di fornire soluzioni innovative e di aggiungere valore ai clienti. Highwire Capital intende mantenere il team esecutivo di SPAR, mantenendo l'impegno dell'azienda nei confronti del servizio ai clienti e dei risultati.
La transazione è subordinata a una due diligence soddisfacente da parte di Highwire, all'approvazione della maggioranza degli azionisti di SPAR in un'assemblea speciale, alle necessarie approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura. Il Consiglio e il Comitato speciale prevedono di ricevere una fairness opinion dal consulente finanziario Lincoln International prima di stipulare qualsiasi accordo definitivo.
La LOI non costituisce un accordo per il completamento dell'acquisizione proposta o di qualsiasi altra transazione, e SPAR Group preparerà e distribuirà materiale pertinente ai suoi azionisti in conformità con le regole della SEC se verrà raggiunto un accordo definitivo.
SPAR Group, Inc. è nota per la fornitura di soluzioni complete di merchandising, marketing e distribuzione a rivenditori e marchi, mentre Highwire Capital si concentra sull'integrazione di tecnologie innovative con modelli operativi tradizionali per trasformare le aziende del mercato medio.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, SPAR Group Inc. ha riportato un forte Q1 2024, con un aumento del 6,7% del fatturato consolidato. Questa crescita è stata favorita dalla decisione strategica di uscire dall'attività in Sudafrica, con un guadagno di 7,2 milioni di dollari e un utile netto di 6,6 milioni di dollari. L'utile per azione del trimestre è stato di 0,28 dollari e le attività della società negli Stati Uniti e in Canada hanno registrato una crescita significativa, in particolare nel settore delle ristrutturazioni negli Stati Uniti, che è aumentato del 98%.
Dal punto di vista finanziario, SPAR Group Inc. si trova in una posizione solida, con una liquidità totale a livello mondiale di 21 milioni di dollari e una posizione di cassa di 16,6 milioni di dollari. L'azienda si è inoltre assicurata oltre 35 milioni di dollari di nuove attività, tra cui un importante contratto pluriennale del valore di oltre 12 milioni di dollari all'anno.
In termini di sviluppi futuri, SPAR Group Inc. si sta concentrando sui mercati degli Stati Uniti e del Canada, perseguendo una crescita organica, valutando potenziali acquisizioni e aumentando il valore per gli azionisti attraverso riacquisti di azioni o dividendi.
Approfondimenti di InvestingPro
In mezzo alla notizia della potenziale acquisizione di SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP) da parte di Highwire Capital, i dati recenti di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di circa 53,78 milioni di dollari e un interessante rapporto P/E di 5,39, SPAR Group si distingue come un investimento con una valutazione ragionevole nel settore.
Gli investitori potrebbero trovare particolarmente degna di nota la recente attività di mercato di SPAR Group. Nell'ultima settimana la società ha registrato un rendimento significativo del 7,6%, che potrebbe essere indicativo del sentimento positivo degli investitori dopo l'annuncio della proposta di acquisizione. Inoltre, SPAR Group ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un aumento del 71,52% del prezzo delle azioni.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che SPAR Group è stato redditizio negli ultimi dodici mesi, il che si allinea con la solida performance del primo trimestre del 2024. Inoltre, SPAR Group è stata scambiata a un multiplo di valutazione dei ricavi basso, il che suggerisce un potenziale di rialzo se la società continuerà a far crescere i propri utili. Per gli investitori che desiderano approfondire le metriche e le prospettive future di SPAR Group, InvestingPro offre un elenco completo di suggerimenti, tra cui il fatto che gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso, che dovrebbe essere considerato quando si valutano le prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda.
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